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영업 CRM

Set Noa

Brevo 영업 CRM 연동은 Tajo 사용자에게 완전한 고객 관계 관리 시스템을 제공합니다. 리드를 추적하고 거래를 관리하며, 로열티 및 마케팅 프로그램과 함께 매출을 키울 수 있습니다.

개요

Tajo의 CRM 연동은 이커머스 플랫폼과 Brevo 영업 CRM을 연결해 다음을 제공합니다:

통합된 고객 뷰: 구매 이력, 로열티 데이터, 영업 상호작용을 한곳에서 확인
거래 파이프라인 관리: 단계 자동 진행과 매출 예측
회사 관리: B2B 관계와 기업 로열티 프로그램 운영
작업 및 활동 추적: 영업팀의 업무를 체계적이고 생산적으로 유지
메모 및 파일 관리: 완전한 상호작용 이력 보관

CRM 모듈

회사

기업 로열티 프로그램 연동, 다중 지점 지원, 등급 기반 혜택 관리로 B2B 기업 계정을 관리합니다.

POST https://api.brevo.com/v3/companies
GET  https://api.brevo.com/v3/companies
PATCH https://api.brevo.com/v3/companies/{id}

회사 문서 보기 →

거래

로열티 포인트 자동 지급, 매출 예측, 이커머스 주문 연동을 통해 파이프라인 전 구간에서 영업 기회를 추적합니다.

POST  https://api.brevo.com/v3/crm/deals
GET   https://api.brevo.com/v3/crm/deals
PATCH https://api.brevo.com/v3/crm/deals/{id}

거래 문서 보기 →

작업

영업 활동, 후속 조치, 알림을 생성하고 관리해 팀이 일정을 지키고 어떤 기회도 놓치지 않도록 합니다.

POST https://api.brevo.com/v3/crm/tasks
GET  https://api.brevo.com/v3/crm/tasks

작업 문서 보기 →

메모

고객 상호작용, 미팅 요약, 중요한 세부 사항을 연락처, 회사, 거래에 연결해 기록합니다.

POST https://api.brevo.com/v3/crm/notes
GET  https://api.brevo.com/v3/crm/notes

메모 문서 보기 →

파일

제안서, 계약서, 문서를 CRM 레코드에 첨부해 거래 문서를 빠짐없이 남깁니다.

POST https://api.brevo.com/v3/crm/files
GET  https://api.brevo.com/v3/crm/files

파일 문서 보기 →

빠른 시작

1. 파이프라인 설정

영업 프로세스에 맞는 거래 단계를 구성합니다:

const pipeline = {
  name: 'E-Commerce Enterprise Sales',
  stages: [
    { name: 'Lead', probability: 10 },
    { name: 'Qualified', probability: 25 },
    { name: 'Demo', probability: 40 },
    { name: 'Proposal', probability: 60 },
    { name: 'Negotiation', probability: 80 },
    { name: 'Closed Won', probability: 100 },
    { name: 'Closed Lost', probability: 0 }
  ]
};

2. 거래 생성

const deal = await dealsApi.createDeal({
  name: 'Acme Corp - Enterprise Package',
  attributes: {
    deal_stage: 'Qualified',
    amount: 75000,
    close_date: '2026-06-30',
    pipeline: 'E-Commerce Enterprise Sales',
    deal_owner: '[email protected]',
    loyalty_points_bonus: 5000
  }
});

3. 로열티 프로그램 연결

거래가 성사되면 로열티 포인트를 자동으로 지급합니다:

async function onDealClosed(dealId) {
  const deal = await dealsApi.getDeal(dealId);

  if (deal.attributes.deal_stage === 'Closed Won') {
    await loyaltyService.awardPoints(
      deal.attributes.contact_id,
      deal.attributes.loyalty_points_bonus,
      { reason: 'Deal closure bonus', dealId }
    );
  }
}

인증

모든 CRM API 요청에는 Brevo API 키가 필요합니다:

api-key: YOUR_API_KEY

이 헤더를 모든 요청에 포함하세요. API 키는 Brevo 대시보드의 Settings → SMTP & API → API Keys에서 확인할 수 있습니다.

다음 단계

회사: 기업 계정 설정하기
거래: 영업 파이프라인 관리하기
작업: 영업 활동 추적하기
메모: 고객 상호작용 기록하기
파일: 거래 첨부 파일 관리하기