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销售 CRM

Brevo 销售 CRM 集成为 Tajo 用户提供一套完整的客户关系管理系统，用于跟踪线索、管理交易，并在忠诚度和营销计划之外持续增长收入。

概览

Tajo 的 CRM 集成把你的电商平台与 Brevo 的销售 CRM 打通，提供：

统一客户视图，汇总购买历史、忠诚度数据和销售互动记录
交易流水线管理，支持阶段自动推进和收入预测
公司管理，服务 B2B 关系和企业忠诚度计划
任务与活动跟踪，让销售团队保持条理、提升效率
备注与文件管理，留存完整的互动记录

CRM 模块

公司

管理 B2B 企业账号，支持企业忠诚度计划集成、多门店支持和分层权益管理。

POST https://api.brevo.com/v3/companies
GET  https://api.brevo.com/v3/companies
PATCH https://api.brevo.com/v3/companies/{id}

查看公司文档 →

交易

在流水线中跟踪销售机会，自动发放忠诚度积分，预测收入，并与电商订单打通。

POST  https://api.brevo.com/v3/crm/deals
GET   https://api.brevo.com/v3/crm/deals
PATCH https://api.brevo.com/v3/crm/deals/{id}

查看交易文档 →

任务

创建和管理销售活动、跟进事项和提醒，让团队按计划推进，不错过任何机会。

POST https://api.brevo.com/v3/crm/tasks
GET  https://api.brevo.com/v3/crm/tasks

查看任务文档 →

备注

记录客户互动、会议纪要和重要细节，并关联到联系人、公司和交易。

POST https://api.brevo.com/v3/crm/notes
GET  https://api.brevo.com/v3/crm/notes

查看备注文档 →

文件

把方案、合同和文档附加到 CRM 记录上，形成完整的交易资料。

POST https://api.brevo.com/v3/crm/files
GET  https://api.brevo.com/v3/crm/files

查看文件文档 →

快速开始

1. 配置流水线

按照你的销售流程配置交易阶段：

const pipeline = {
  name: 'E-Commerce Enterprise Sales',
  stages: [
    { name: 'Lead', probability: 10 },
    { name: 'Qualified', probability: 25 },
    { name: 'Demo', probability: 40 },
    { name: 'Proposal', probability: 60 },
    { name: 'Negotiation', probability: 80 },
    { name: 'Closed Won', probability: 100 },
    { name: 'Closed Lost', probability: 0 }
  ]
};

2. 创建交易

const deal = await dealsApi.createDeal({
  name: 'Acme Corp - Enterprise Package',
  attributes: {
    deal_stage: 'Qualified',
    amount: 75000,
    close_date: '2026-06-30',
    pipeline: 'E-Commerce Enterprise Sales',
    deal_owner: '[email protected]',
    loyalty_points_bonus: 5000
  }
});

3. 关联忠诚度计划

交易成交时自动发放忠诚度积分：

async function onDealClosed(dealId) {
  const deal = await dealsApi.getDeal(dealId);

  if (deal.attributes.deal_stage === 'Closed Won') {
    await loyaltyService.awardPoints(
      deal.attributes.contact_id,
      deal.attributes.loyalty_points_bonus,
      { reason: 'Deal closure bonus', dealId }
    );
  }
}

身份验证

所有 CRM API 请求都需要携带你的 Brevo API 密钥：

api-key: YOUR_API_KEY

每个请求都要带上这个请求头。你可以在 Brevo 仪表板的 设置 → SMTP & API → API 密钥 中找到密钥。

后续步骤

公司 - 配置企业账号
交易 - 管理销售流水线
任务 - 跟踪销售活动
备注 - 记录客户互动
文件 - 管理交易附件