Sales CRM

Integrationen med Brevo Sales CRM ger Tajo-användare ett komplett system för kundrelationer, där du följer upp leads, hanterar affärer och ökar intäkterna vid sidan av dina lojalitets- och marknadsprogram.

Översikt

Tajos CRM-integration kopplar din e-handelsplattform till Brevos Sales CRM och ger dig:

• En samlad kundbild som förenar köphistorik, lojalitetsdata och säljkontakter
• Hantering av affärspipeline med automatisk stegförflyttning och intäktsprognoser
• Företagshantering för B2B-relationer och lojalitetsprogram för företag
• Uppgifts- och aktivitetsuppföljning som håller säljteamet organiserat och produktivt
• Hantering av anteckningar och filer för en komplett interaktionshistorik

CRM-moduler

Företag

Hantera B2B-företagskonton med integrerade lojalitetsprogram för större verksamheter, stöd för flera platser och nivåbaserade förmåner.

POST https://api.brevo.com/v3/companies
GET  https://api.brevo.com/v3/companies
PATCH https://api.brevo.com/v3/companies/{id}

Läs dokumentationen om företag →

Affärer

Följ säljmöjligheter genom din pipeline med automatisk tilldelning av lojalitetspoäng, intäktsprognoser och integration med e-handelsordrar.

POST  https://api.brevo.com/v3/crm/deals
GET   https://api.brevo.com/v3/crm/deals
PATCH https://api.brevo.com/v3/crm/deals/{id}

Läs dokumentationen om affärer →

Uppgifter

Skapa och hantera säljaktiviteter, uppföljningar och påminnelser så att teamet håller tempot och ingen möjlighet missas.

POST https://api.brevo.com/v3/crm/tasks
GET  https://api.brevo.com/v3/crm/tasks

Läs dokumentationen om uppgifter →

Anteckningar

Dokumentera kundkontakter, mötessammanfattningar och viktiga detaljer kopplade till kontakter, företag och affärer.

POST https://api.brevo.com/v3/crm/notes
GET  https://api.brevo.com/v3/crm/notes

Läs dokumentationen om anteckningar →

Filer

Bifoga offerter, avtal och dokument till CRM-poster för fullständig dokumentation av varje affär.

POST https://api.brevo.com/v3/crm/files
GET  https://api.brevo.com/v3/crm/files

Läs dokumentationen om filer →

Snabbstart

1. Sätt upp din pipeline

Konfigurera affärssteg som matchar din säljprocess:

const pipeline = {
  name: 'E-Commerce Enterprise Sales',
  stages: [
    { name: 'Lead', probability: 10 },
    { name: 'Qualified', probability: 25 },
    { name: 'Demo', probability: 40 },
    { name: 'Proposal', probability: 60 },
    { name: 'Negotiation', probability: 80 },
    { name: 'Closed Won', probability: 100 },
    { name: 'Closed Lost', probability: 0 }
  ]
};

2. Skapa en affär

const deal = await dealsApi.createDeal({
  name: 'Acme Corp - Enterprise Package',
  attributes: {
    deal_stage: 'Qualified',
    amount: 75000,
    close_date: '2026-06-30',
    pipeline: 'E-Commerce Enterprise Sales',
    deal_owner: '[email protected]',
    loyalty_points_bonus: 5000
  }
});

3. Koppla till lojalitetsprogrammet

Dela ut lojalitetspoäng automatiskt när affärer stängs:

async function onDealClosed(dealId) {
  const deal = await dealsApi.getDeal(dealId);

  if (deal.attributes.deal_stage === 'Closed Won') {
    await loyaltyService.awardPoints(
      deal.attributes.contact_id,
      deal.attributes.loyalty_points_bonus,
      { reason: 'Deal closure bonus', dealId }
    );
  }
}

Autentisering

Alla anrop till CRM-API:et kräver din API-nyckel från Brevo:

api-key: YOUR_API_KEY

Skicka med den här headern i varje anrop. Du hittar din API-nyckel i Brevos dashboard under Inställningar → SMTP & API → API-nycklar.

Nästa steg

• Företag - Sätt upp företagskonton
• Affärer - Hantera din säljpipeline
• Uppgifter - Följ upp säljaktiviteter
• Anteckningar - Dokumentera kundkontakter
• Filer - Hantera bilagor till affärer