Sales CRM

Integrarea Brevo Sales CRM oferă utilizatorilor Tajo un sistem complet de gestionare a relațiilor cu clienții, ca să urmărești lead-uri, să administrezi oportunități și să crești veniturile în paralel cu programele tale de loialitate și marketing.

Prezentare generală

Integrarea CRM a platformei Tajo conectează platforma ta de comerț electronic cu Brevo Sales CRM și îți oferă:

• Vedere unificată asupra clientului, care combină istoricul de cumpărături, datele de loialitate și interacțiunile de vânzări
• Gestionarea pipeline-ului de oportunități, cu avansare automată între etape și estimarea veniturilor
• Gestionarea companiilor, pentru relații B2B și programe de loialitate corporative
• Urmărirea sarcinilor și a activităților, ca echipa ta de vânzări să rămână organizată și productivă
• Note și gestionarea fișierelor, pentru un istoric complet al interacțiunilor

Module CRM

Companii

Administrează conturile corporative B2B, cu integrarea programului de loialitate pentru companii, suport pentru mai multe locații și beneficii pe niveluri.

POST https://api.brevo.com/v3/companies
GET  https://api.brevo.com/v3/companies
PATCH https://api.brevo.com/v3/companies/{id}

Vezi documentația pentru companii →

Oportunități

Urmărește oportunitățile de vânzare de-a lungul pipeline-ului, cu acordarea automată a punctelor de loialitate, estimarea veniturilor și integrarea comenzilor din comerțul electronic.

POST  https://api.brevo.com/v3/crm/deals
GET   https://api.brevo.com/v3/crm/deals
PATCH https://api.brevo.com/v3/crm/deals/{id}

Vezi documentația pentru oportunități →

Sarcini

Creează și administrează activități de vânzări, revenirile și memento-urile, ca echipa ta să rămână pe drumul cel bun și să nu piardă nicio oportunitate.

POST https://api.brevo.com/v3/crm/tasks
GET  https://api.brevo.com/v3/crm/tasks

Vezi documentația pentru sarcini →

Note

Documentează interacțiunile cu clienții, rezumatele întâlnirilor și detaliile importante asociate contactelor, companiilor și oportunităților.

POST https://api.brevo.com/v3/crm/notes
GET  https://api.brevo.com/v3/crm/notes

Vezi documentația pentru note →

Fișiere

Atașează propuneri, contracte și documente la înregistrările din CRM, pentru o documentație completă a fiecărei oportunități.

POST https://api.brevo.com/v3/crm/files
GET  https://api.brevo.com/v3/crm/files

Vezi documentația pentru fișiere →

Start rapid

1. Configurează pipeline-ul

Definește etapele oportunităților potrivite procesului tău de vânzare:

const pipeline = {
  name: 'E-Commerce Enterprise Sales',
  stages: [
    { name: 'Lead', probability: 10 },
    { name: 'Qualified', probability: 25 },
    { name: 'Demo', probability: 40 },
    { name: 'Proposal', probability: 60 },
    { name: 'Negotiation', probability: 80 },
    { name: 'Closed Won', probability: 100 },
    { name: 'Closed Lost', probability: 0 }
  ]
};

2. Creează o oportunitate

const deal = await dealsApi.createDeal({
  name: 'Acme Corp - Enterprise Package',
  attributes: {
    deal_stage: 'Qualified',
    amount: 75000,
    close_date: '2026-06-30',
    pipeline: 'E-Commerce Enterprise Sales',
    deal_owner: '[email protected]',
    loyalty_points_bonus: 5000
  }
});

3. Conectează programul de loialitate

Acordă automat puncte de loialitate atunci când o oportunitate se închide:

async function onDealClosed(dealId) {
  const deal = await dealsApi.getDeal(dealId);

  if (deal.attributes.deal_stage === 'Closed Won') {
    await loyaltyService.awardPoints(
      deal.attributes.contact_id,
      deal.attributes.loyalty_points_bonus,
      { reason: 'Deal closure bonus', dealId }
    );
  }
}

Autentificare

Toate cererile către API-ul CRM au nevoie de cheia ta API Brevo:

api-key: YOUR_API_KEY

Include acest antet în fiecare cerere. Găsești cheia API în panoul de administrare Brevo, la Settings → SMTP & API → API Keys.

Pașii următori

• Companii - Configurează conturile corporative
• Oportunități - Administrează pipeline-ul de vânzări
• Sarcini - Urmărește activitățile de vânzări
• Note - Documentează interacțiunile cu clienții
• Fișiere - Gestionează atașamentele oportunităților