Prodejní CRM

Integrace Brevo Sales CRM dává uživatelům Tajo kompletní systém pro řízení vztahů se zákazníky, ve kterém sledujete leady, spravujete obchodní případy a rozvíjíte tržby souběžně se svými věrnostními a marketingovými programy.

Přehled

CRM integrace Tajo propojuje Vaši e-commerce platformu s Brevo Sales CRM a přináší:

• Jednotný pohled na zákazníka, který spojuje historii nákupů, věrnostní data a prodejní interakce
• Správu obchodního pipeline s automatickým posunem fází a prognózou tržeb
• Správu firem pro B2B vztahy a firemní věrnostní programy
• Sledování úkolů a aktivit, které udrží Váš obchodní tým organizovaný a produktivní
• Správu poznámek a souborů pro úplnou historii interakcí

Moduly CRM

Firmy

Spravujte firemní B2B účty s napojením na podnikový věrnostní program, podporou více poboček a správou výhod podle úrovní.

POST https://api.brevo.com/v3/companies
GET  https://api.brevo.com/v3/companies
PATCH https://api.brevo.com/v3/companies/{id}

Zobrazit dokumentaci k firmám →

Obchodní případy

Sledujte prodejní příležitosti napříč svým pipeline s automatickým přidělováním věrnostních bodů, prognózou tržeb a napojením na e-commerce objednávky.

POST  https://api.brevo.com/v3/crm/deals
GET   https://api.brevo.com/v3/crm/deals
PATCH https://api.brevo.com/v3/crm/deals/{id}

Zobrazit dokumentaci k obchodním případům →

Úkoly

Vytvářejte a spravujte prodejní aktivity, follow-upy a připomínky, aby měl Váš tým přehled a neunikla žádná příležitost.

POST https://api.brevo.com/v3/crm/tasks
GET  https://api.brevo.com/v3/crm/tasks

Zobrazit dokumentaci k úkolům →

Poznámky

Dokumentujte interakce se zákazníky, shrnutí schůzek a důležité detaily navázané na kontakty, firmy a obchodní případy.

POST https://api.brevo.com/v3/crm/notes
GET  https://api.brevo.com/v3/crm/notes

Zobrazit dokumentaci k poznámkám →

Soubory

Připojujte nabídky, smlouvy a dokumenty k záznamům v CRM pro úplnou dokumentaci obchodního případu.

POST https://api.brevo.com/v3/crm/files
GET  https://api.brevo.com/v3/crm/files

Zobrazit dokumentaci k souborům →

Rychlý start

1. Nastavte svůj pipeline

Nastavte fáze obchodního případu tak, aby odpovídaly Vašemu prodejnímu procesu:

const pipeline = {
  name: 'E-Commerce Enterprise Sales',
  stages: [
    { name: 'Lead', probability: 10 },
    { name: 'Qualified', probability: 25 },
    { name: 'Demo', probability: 40 },
    { name: 'Proposal', probability: 60 },
    { name: 'Negotiation', probability: 80 },
    { name: 'Closed Won', probability: 100 },
    { name: 'Closed Lost', probability: 0 }
  ]
};

2. Vytvořte obchodní případ

const deal = await dealsApi.createDeal({
  name: 'Acme Corp - Enterprise Package',
  attributes: {
    deal_stage: 'Qualified',
    amount: 75000,
    close_date: '2026-06-30',
    pipeline: 'E-Commerce Enterprise Sales',
    deal_owner: '[email protected]',
    loyalty_points_bonus: 5000
  }
});

3. Propojte s věrnostním programem

Automaticky přidělujte věrnostní body při uzavření obchodního případu:

async function onDealClosed(dealId) {
  const deal = await dealsApi.getDeal(dealId);

  if (deal.attributes.deal_stage === 'Closed Won') {
    await loyaltyService.awardPoints(
      deal.attributes.contact_id,
      deal.attributes.loyalty_points_bonus,
      { reason: 'Deal closure bonus', dealId }
    );
  }
}

Autentizace

Všechny požadavky na CRM API vyžadují Váš API klíč Brevo:

api-key: YOUR_API_KEY

Tuto hlavičku uvádějte v každém požadavku. Svůj API klíč najdete v dashboardu Brevo v sekci Settings → SMTP & API → API Keys.

Další kroky

• Firmy - nastavte firemní účty
• Obchodní případy - spravujte svůj prodejní pipeline
• Úkoly - sledujte prodejní aktivity
• Poznámky - dokumentujte interakce se zákazníky
• Soubory - spravujte přílohy obchodních případů