CRM de ventas

La integración con el CRM de ventas de Brevo ofrece a los usuarios de Tajo un sistema completo de gestión de relaciones con los clientes para hacer seguimiento de los leads, gestionar negocios y aumentar los ingresos junto a tus programas de fidelización y marketing.

Resumen

La integración de CRM de Tajo conecta tu plataforma de e-commerce con el CRM de ventas de Brevo y te aporta:

• Vista unificada del cliente que combina el historial de compras, los datos de fidelización y las interacciones de ventas
• Gestión del pipeline de negocios con avance automático de etapas y previsión de ingresos
• Gestión de empresas para relaciones B2B y programas de fidelización corporativos
• Seguimiento de tareas y actividades para mantener a tu equipo de ventas organizado y productivo
• Gestión de notas y archivos para un historial de interacciones completo

Módulos del CRM

Empresas

Gestiona cuentas corporativas B2B con integración del programa de fidelización para empresas, compatibilidad con varias ubicaciones y gestión de ventajas por niveles.

POST https://api.brevo.com/v3/companies
GET  https://api.brevo.com/v3/companies
PATCH https://api.brevo.com/v3/companies/{id}

Ver la documentación de Empresas →

Negocios

Haz seguimiento de las oportunidades de venta a lo largo de tu pipeline con asignación automática de puntos de fidelización, previsión de ingresos e integración con los pedidos de tu tienda.

POST  https://api.brevo.com/v3/crm/deals
GET   https://api.brevo.com/v3/crm/deals
PATCH https://api.brevo.com/v3/crm/deals/{id}

Ver la documentación de Negocios →

Tareas

Crea y gestiona actividades de ventas, seguimientos y recordatorios para que tu equipo mantenga el rumbo y no se escape ninguna oportunidad.

POST https://api.brevo.com/v3/crm/tasks
GET  https://api.brevo.com/v3/crm/tasks

Ver la documentación de Tareas →

Notas

Documenta las interacciones con los clientes, los resúmenes de reuniones y los detalles importantes asociados a contactos, empresas y negocios.

POST https://api.brevo.com/v3/crm/notes
GET  https://api.brevo.com/v3/crm/notes

Ver la documentación de Notas →

Archivos

Adjunta propuestas, contratos y documentos a los registros del CRM para documentar cada negocio por completo.

POST https://api.brevo.com/v3/crm/files
GET  https://api.brevo.com/v3/crm/files

Ver la documentación de Archivos →

Inicio rápido

1. Configura tu pipeline

Define las etapas de negocio que encajan con tu proceso de ventas:

const pipeline = {
  name: 'E-Commerce Enterprise Sales',
  stages: [
    { name: 'Lead', probability: 10 },
    { name: 'Qualified', probability: 25 },
    { name: 'Demo', probability: 40 },
    { name: 'Proposal', probability: 60 },
    { name: 'Negotiation', probability: 80 },
    { name: 'Closed Won', probability: 100 },
    { name: 'Closed Lost', probability: 0 }
  ]
};

2. Crea un negocio

const deal = await dealsApi.createDeal({
  name: 'Acme Corp - Enterprise Package',
  attributes: {
    deal_stage: 'Qualified',
    amount: 75000,
    close_date: '2026-06-30',
    pipeline: 'E-Commerce Enterprise Sales',
    deal_owner: '[email protected]',
    loyalty_points_bonus: 5000
  }
});

3. Conéctalo con el programa de fidelización

Asigna puntos de fidelización de forma automática cuando se cierre un negocio:

async function onDealClosed(dealId) {
  const deal = await dealsApi.getDeal(dealId);

  if (deal.attributes.deal_stage === 'Closed Won') {
    await loyaltyService.awardPoints(
      deal.attributes.contact_id,
      deal.attributes.loyalty_points_bonus,
      { reason: 'Deal closure bonus', dealId }
    );
  }
}

Autenticación

Todas las peticiones a la API del CRM requieren tu clave de API de Brevo:

api-key: YOUR_API_KEY

Incluye esta cabecera en cada petición. Encontrarás tu clave de API en el panel de control de Brevo, en Ajustes → SMTP & API → Claves API.

Próximos pasos

• Empresas - Configura cuentas corporativas
• Negocios - Gestiona tu pipeline de ventas
• Tareas - Haz seguimiento de las actividades de ventas
• Notas - Documenta las interacciones con los clientes
• Archivos - Gestiona los archivos adjuntos de los negocios