Sales CRM

Integracja z Brevo Sales CRM daje użytkownikom Tajo kompletny system zarządzania relacjami z klientami, który pozwala śledzić leady, prowadzić szanse sprzedaży i zwiększać przychody równolegle z programami lojalnościowymi i marketingowymi.

Przegląd

Integracja CRM w Tajo łączy Twoją platformę e-commerce z Brevo Sales CRM, aby zapewnić:

• Jeden widok klienta łączący historię zakupów, dane lojalnościowe i interakcje sprzedażowe
• Zarządzanie lejkiem szans sprzedaży z automatycznym przechodzeniem między etapami i prognozowaniem przychodów
• Zarządzanie firmami na potrzeby relacji B2B i korporacyjnych programów lojalnościowych
• Śledzenie zadań i aktywności, dzięki któremu Twój zespół sprzedaży pracuje w sposób uporządkowany i wydajny
• Zarządzanie notatkami i plikami dające pełną historię interakcji

Moduły CRM

Firmy

Zarządzaj kontami korporacyjnymi B2B z integracją firmowego programu lojalnościowego, obsługą wielu lokalizacji i zarządzaniem korzyściami zależnymi od poziomu.

POST https://api.brevo.com/v3/companies
GET  https://api.brevo.com/v3/companies
PATCH https://api.brevo.com/v3/companies/{id}

Zobacz dokumentację modułu Firmy →

Szanse sprzedaży

Śledź szanse sprzedaży w swoim lejku dzięki automatycznemu przyznawaniu punktów lojalnościowych, prognozowaniu przychodów i integracji z zamówieniami e-commerce.

POST  https://api.brevo.com/v3/crm/deals
GET   https://api.brevo.com/v3/crm/deals
PATCH https://api.brevo.com/v3/crm/deals/{id}

Zobacz dokumentację modułu Szanse sprzedaży →

Zadania

Twórz działania sprzedażowe, kontakty następcze i przypomnienia oraz zarządzaj nimi, aby Twój zespół trzymał się planu i nie przegapił żadnej szansy.

POST https://api.brevo.com/v3/crm/tasks
GET  https://api.brevo.com/v3/crm/tasks

Zobacz dokumentację modułu Zadania →

Notatki

Dokumentuj interakcje z klientami, podsumowania spotkań i ważne szczegóły powiązane z kontaktami, firmami i szansami sprzedaży.

POST https://api.brevo.com/v3/crm/notes
GET  https://api.brevo.com/v3/crm/notes

Zobacz dokumentację modułu Notatki →

Pliki

Dołączaj oferty, umowy i dokumenty do rekordów CRM, aby mieć pełną dokumentację szansy sprzedaży.

POST https://api.brevo.com/v3/crm/files
GET  https://api.brevo.com/v3/crm/files

Zobacz dokumentację modułu Pliki →

Szybki start

1. Skonfiguruj lejek sprzedaży

Ustaw etapy szans sprzedaży odpowiadające Twojemu procesowi sprzedaży:

const pipeline = {
  name: 'E-Commerce Enterprise Sales',
  stages: [
    { name: 'Lead', probability: 10 },
    { name: 'Qualified', probability: 25 },
    { name: 'Demo', probability: 40 },
    { name: 'Proposal', probability: 60 },
    { name: 'Negotiation', probability: 80 },
    { name: 'Closed Won', probability: 100 },
    { name: 'Closed Lost', probability: 0 }
  ]
};

2. Utwórz szansę sprzedaży

const deal = await dealsApi.createDeal({
  name: 'Acme Corp - Enterprise Package',
  attributes: {
    deal_stage: 'Qualified',
    amount: 75000,
    close_date: '2026-06-30',
    pipeline: 'E-Commerce Enterprise Sales',
    deal_owner: '[email protected]',
    loyalty_points_bonus: 5000
  }
});

3. Połącz z programem lojalnościowym

Automatycznie przyznawaj punkty lojalnościowe po zamknięciu szansy sprzedaży:

async function onDealClosed(dealId) {
  const deal = await dealsApi.getDeal(dealId);

  if (deal.attributes.deal_stage === 'Closed Won') {
    await loyaltyService.awardPoints(
      deal.attributes.contact_id,
      deal.attributes.loyalty_points_bonus,
      { reason: 'Deal closure bonus', dealId }
    );
  }
}

Uwierzytelnianie

Wszystkie żądania do API CRM wymagają Twojego klucza API Brevo:

api-key: YOUR_API_KEY

Dołącz ten nagłówek do każdego żądania. Swój klucz API znajdziesz w panelu Brevo w sekcji Settings → SMTP & API → API Keys.

Następne kroki

• Firmy, skonfiguruj konta korporacyjne
• Szanse sprzedaży, zarządzaj swoim lejkiem sprzedaży
• Zadania, śledź działania sprzedażowe
• Notatki, dokumentuj interakcje z klientami
• Pliki, zarządzaj załącznikami szans sprzedaży