Sales CRM

L’integrazione con il Sales CRM di Brevo offre agli utenti Tajo un sistema completo di gestione delle relazioni con i clienti per tracciare i lead, gestire le trattative e far crescere il fatturato accanto ai tuoi programmi di fidelizzazione e marketing.

Panoramica

L’integrazione CRM di Tajo collega la tua piattaforma di e-commerce al Sales CRM di Brevo per offrirti:

• Vista cliente unificata che unisce storico acquisti, dati di fedeltà e interazioni commerciali
• Gestione della pipeline di trattative con avanzamento automatico delle fasi e previsioni di fatturato
• Gestione delle aziende per relazioni B2B e programmi fedeltà aziendali
• Tracciamento di attività e task per mantenere il team commerciale organizzato e produttivo
• Gestione di note e file per uno storico completo delle interazioni

Moduli del CRM

Aziende

Gestisci gli account aziendali B2B con integrazione dei programmi fedeltà enterprise, supporto multi-sede e gestione dei vantaggi per livello.

POST https://api.brevo.com/v3/companies
GET  https://api.brevo.com/v3/companies
PATCH https://api.brevo.com/v3/companies/{id}

Consulta la documentazione sulle aziende →

Trattative

Traccia le opportunità di vendita lungo la tua pipeline con assegnazione automatica dei punti fedeltà, previsioni di fatturato e integrazione con gli ordini e-commerce.

POST  https://api.brevo.com/v3/crm/deals
GET   https://api.brevo.com/v3/crm/deals
PATCH https://api.brevo.com/v3/crm/deals/{id}

Consulta la documentazione sulle trattative →

Attività

Crea e gestisci attività commerciali, follow-up e promemoria per tenere il team allineato e non perdere nessuna opportunità.

POST https://api.brevo.com/v3/crm/tasks
GET  https://api.brevo.com/v3/crm/tasks

Consulta la documentazione sulle attività →

Note

Documenta le interazioni con i clienti, i resoconti degli incontri e i dettagli importanti associati a contatti, aziende e trattative.

POST https://api.brevo.com/v3/crm/notes
GET  https://api.brevo.com/v3/crm/notes

Consulta la documentazione sulle note →

File

Allega proposte, contratti e documenti ai record del CRM per una documentazione completa delle trattative.

POST https://api.brevo.com/v3/crm/files
GET  https://api.brevo.com/v3/crm/files

Consulta la documentazione sui file →

Avvio rapido

1. Configura la tua pipeline

Definisci le fasi delle trattative che rispecchiano il tuo processo di vendita:

const pipeline = {
  name: 'E-Commerce Enterprise Sales',
  stages: [
    { name: 'Lead', probability: 10 },
    { name: 'Qualified', probability: 25 },
    { name: 'Demo', probability: 40 },
    { name: 'Proposal', probability: 60 },
    { name: 'Negotiation', probability: 80 },
    { name: 'Closed Won', probability: 100 },
    { name: 'Closed Lost', probability: 0 }
  ]
};

2. Crea una trattativa

const deal = await dealsApi.createDeal({
  name: 'Acme Corp - Enterprise Package',
  attributes: {
    deal_stage: 'Qualified',
    amount: 75000,
    close_date: '2026-06-30',
    pipeline: 'E-Commerce Enterprise Sales',
    deal_owner: '[email protected]',
    loyalty_points_bonus: 5000
  }
});

3. Collega il programma fedeltà

Assegna automaticamente i punti fedeltà quando una trattativa si chiude:

async function onDealClosed(dealId) {
  const deal = await dealsApi.getDeal(dealId);

  if (deal.attributes.deal_stage === 'Closed Won') {
    await loyaltyService.awardPoints(
      deal.attributes.contact_id,
      deal.attributes.loyalty_points_bonus,
      { reason: 'Deal closure bonus', dealId }
    );
  }
}

Autenticazione

Tutte le richieste all’API del CRM richiedono la tua chiave API Brevo:

api-key: YOUR_API_KEY

Includi questo header in ogni richiesta. Trovi la tua chiave API nella dashboard di Brevo in Settings → SMTP & API → API Keys.

Passi successivi

• Aziende - Configura gli account aziendali
• Trattative - Gestisci la tua pipeline di vendita
• Attività - Traccia le attività commerciali
• Note - Documenta le interazioni con i clienti
• File - Gestisci gli allegati delle trattative