Sales CRM

Интеграцията с Brevo Sales CRM дава на потребителите на Tajo пълна система за управление на взаимоотношенията с клиенти, с която да проследяват потенциални клиенти, да управляват сделки и да увеличават приходите си успоредно с програмите за лоялност и маркетинг.

Общ преглед

CRM интеграцията на Tajo свързва Вашата платформа за електронна търговия с Brevo Sales CRM и Ви осигурява:

• Единен изглед на клиента, който обединява историята на покупките, данните за лоялност и търговските взаимодействия
• Управление на пайплайна от сделки с автоматично придвижване между етапите и прогнозиране на приходите
• Управление на компании за B2B взаимоотношения и корпоративни програми за лоялност
• Проследяване на задачи и активности, което поддържа търговския Ви екип организиран и продуктивен
• Управление на бележки и файлове за пълна история на взаимодействията

CRM модули

Компании

Управлявайте корпоративни B2B акаунти с интеграция към корпоративната програма за лоялност, поддръжка на множество локации и управление на предимствата по нива.

POST https://api.brevo.com/v3/companies
GET  https://api.brevo.com/v3/companies
PATCH https://api.brevo.com/v3/companies/{id}

Вижте документацията за компании →

Сделки

Проследявайте търговските възможности през своя пайплайн с автоматично начисляване на точки за лоялност, прогнозиране на приходите и интеграция с поръчките от електронната търговия.

POST  https://api.brevo.com/v3/crm/deals
GET   https://api.brevo.com/v3/crm/deals
PATCH https://api.brevo.com/v3/crm/deals/{id}

Вижте документацията за сделки →

Задачи

Създавайте и управлявайте търговски активности, последващи действия и напомняния, за да държите екипа си в график и да не пропуснете нито една възможност.

POST https://api.brevo.com/v3/crm/tasks
GET  https://api.brevo.com/v3/crm/tasks

Вижте документацията за задачи →

Бележки

Документирайте взаимодействията с клиенти, резюметата от срещи и важните детайли, свързани с контакти, компании и сделки.

POST https://api.brevo.com/v3/crm/notes
GET  https://api.brevo.com/v3/crm/notes

Вижте документацията за бележки →

Файлове

Прикачвайте оферти, договори и документи към CRM записите за пълна документация по сделките.

POST https://api.brevo.com/v3/crm/files
GET  https://api.brevo.com/v3/crm/files

Вижте документацията за файлове →

Бърз старт

1. Настройте своя пайплайн

Конфигурирайте етапите на сделките така, че да съответстват на Вашия процес на продажби:

const pipeline = {
  name: 'E-Commerce Enterprise Sales',
  stages: [
    { name: 'Lead', probability: 10 },
    { name: 'Qualified', probability: 25 },
    { name: 'Demo', probability: 40 },
    { name: 'Proposal', probability: 60 },
    { name: 'Negotiation', probability: 80 },
    { name: 'Closed Won', probability: 100 },
    { name: 'Closed Lost', probability: 0 }
  ]
};

2. Създайте сделка

const deal = await dealsApi.createDeal({
  name: 'Acme Corp - Enterprise Package',
  attributes: {
    deal_stage: 'Qualified',
    amount: 75000,
    close_date: '2026-06-30',
    pipeline: 'E-Commerce Enterprise Sales',
    deal_owner: '[email protected]',
    loyalty_points_bonus: 5000
  }
});

3. Свържете с програмата за лоялност

Начислявайте автоматично точки за лоялност при затваряне на сделка:

async function onDealClosed(dealId) {
  const deal = await dealsApi.getDeal(dealId);

  if (deal.attributes.deal_stage === 'Closed Won') {
    await loyaltyService.awardPoints(
      deal.attributes.contact_id,
      deal.attributes.loyalty_points_bonus,
      { reason: 'Deal closure bonus', dealId }
    );
  }
}

Автентикация

Всички заявки към CRM API изискват Вашия Brevo API ключ:

api-key: YOUR_API_KEY

Включвайте тази заглавка във всяка заявка. Ще намерите своя API ключ в таблото на Brevo в Settings → SMTP & API → API Keys.

Следващи стъпки

• Компании - Настройте корпоративни акаунти
• Сделки - Управлявайте своя пайплайн от продажби
• Задачи - Проследявайте търговските активности
• Бележки - Документирайте взаимодействията с клиенти
• Файлове - Управлявайте прикачените файлове по сделките