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セールス CRM

Brevo のセールス CRM 連携により、Tajo のユーザーはリードの追跡、商談の管理、売上の拡大を行える本格的な顧客関係管理システムを、ロイヤルティプログラムやマーケティング施策と並べて利用できます。

概要

Tajo の CRM 連携は、EC プラットフォームと Brevo のセールス CRM を接続し、次の機能を提供します。

統合された顧客ビュー：購入履歴、ロイヤルティデータ、営業とのやり取りを 1 か所にまとめます
商談パイプライン管理：ステージの自動進行と売上予測に対応します
企業管理：B2B の関係や法人向けロイヤルティプログラムに対応します
タスクと活動の記録：営業チームの動きを整理し、生産性を高めます
ノートとファイル管理：やり取りの履歴を余さず残します

CRM モジュール

企業

エンタープライズ向けロイヤルティプログラムとの連携、複数拠点への対応、階層別の特典管理を備えた B2B 法人アカウントを管理します。

POST https://api.brevo.com/v3/companies
GET  https://api.brevo.com/v3/companies
PATCH https://api.brevo.com/v3/companies/{id}

企業のドキュメントを見る →

商談

ロイヤルティポイントの自動付与、売上予測、EC の注文連携とともに、パイプライン上の商談を追跡します。

POST  https://api.brevo.com/v3/crm/deals
GET   https://api.brevo.com/v3/crm/deals
PATCH https://api.brevo.com/v3/crm/deals/{id}

商談のドキュメントを見る →

タスク

営業活動、フォローアップ、リマインダーを作成、管理し、チームの進行を保ちながら商機の取りこぼしを防ぎます。

POST https://api.brevo.com/v3/crm/tasks
GET  https://api.brevo.com/v3/crm/tasks

タスクのドキュメントを見る →

ノート

顧客とのやり取り、打ち合わせの要点、重要な詳細を記録し、コンタクト、企業、商談に紐付けます。

POST https://api.brevo.com/v3/crm/notes
GET  https://api.brevo.com/v3/crm/notes

ノートのドキュメントを見る →

ファイル

提案書、契約書、各種資料を CRM のレコードに添付し、商談の記録を完全な形で残します。

POST https://api.brevo.com/v3/crm/files
GET  https://api.brevo.com/v3/crm/files

ファイルのドキュメントを見る →

クイックスタート

1. パイプラインを設定する

自社の営業プロセスに合わせて商談ステージを設定します。

const pipeline = {
  name: 'E-Commerce Enterprise Sales',
  stages: [
    { name: 'Lead', probability: 10 },
    { name: 'Qualified', probability: 25 },
    { name: 'Demo', probability: 40 },
    { name: 'Proposal', probability: 60 },
    { name: 'Negotiation', probability: 80 },
    { name: 'Closed Won', probability: 100 },
    { name: 'Closed Lost', probability: 0 }
  ]
};

2. 商談を作成する

const deal = await dealsApi.createDeal({
  name: 'Acme Corp - Enterprise Package',
  attributes: {
    deal_stage: 'Qualified',
    amount: 75000,
    close_date: '2026-06-30',
    pipeline: 'E-Commerce Enterprise Sales',
    deal_owner: '[email protected]',
    loyalty_points_bonus: 5000
  }
});

3. ロイヤルティプログラムと連動させる

商談が成約したときに、ロイヤルティポイントを自動で付与します。

async function onDealClosed(dealId) {
  const deal = await dealsApi.getDeal(dealId);

  if (deal.attributes.deal_stage === 'Closed Won') {
    await loyaltyService.awardPoints(
      deal.attributes.contact_id,
      deal.attributes.loyalty_points_bonus,
      { reason: 'Deal closure bonus', dealId }
    );
  }
}

認証

CRM API へのリクエストには、すべて Brevo の API キーが必要です。

api-key: YOUR_API_KEY

このヘッダーをすべてのリクエストに含めてください。API キーは Brevo のダッシュボードの Settings → SMTP & API → API Keys で確認できます。

次のステップ

企業 - 法人アカウントを設定する
商談 - 営業パイプラインを管理する
タスク - 営業活動を追跡する
ノート - 顧客とのやり取りを記録する
ファイル - 商談の添付資料を管理する