Sales CRM

A Brevo Sales CRM-integráció teljes értékű ügyfélkapcsolat-kezelő rendszert ad a Tajo felhasználóinak: követheted az érdeklődőket, kezelheted az üzleteket, és a hűség- és marketingprogramjaid mellett növelheted a bevételt.

Áttekintés

A Tajo CRM-integrációja összeköti az e-kereskedelmi platformodat a Brevo Sales CRM-jével, és a következőket nyújtja:

• Egységes vásárlói kép, amely egyesíti a vásárlási előzményeket, a hűségadatokat és az értékesítési interakciókat
• Üzletfolyamat-kezelés automatikus szakaszléptetéssel és bevétel-előrejelzéssel
• Cégkezelés a B2B kapcsolatokhoz és a vállalati hűségprogramokhoz
• Feladat- és tevékenységkövetés, hogy az értékesítési csapatod szervezett és eredményes maradjon
• Jegyzet- és fájlkezelés a teljes interakciótörténet megőrzéséhez

CRM-modulok

Cégek

Kezeld a B2B vállalati fiókokat vállalati hűségprogram-integrációval, több telephely támogatásával és szint alapú kedvezménykezeléssel.

POST https://api.brevo.com/v3/companies
GET  https://api.brevo.com/v3/companies
PATCH https://api.brevo.com/v3/companies/{id}

Cégek dokumentációja →

Üzletek

Kövesd végig az értékesítési lehetőségeket a folyamatodon automatikus hűségpont-jóváírással, bevétel-előrejelzéssel és e-kereskedelmi rendelésintegrációval.

POST  https://api.brevo.com/v3/crm/deals
GET   https://api.brevo.com/v3/crm/deals
PATCH https://api.brevo.com/v3/crm/deals/{id}

Üzletek dokumentációja →

Feladatok

Hozz létre és kezelj értékesítési tevékenységeket, utókövetéseket és emlékeztetőket, hogy a csapatod haladjon, és egyetlen lehetőség se vesszen el.

POST https://api.brevo.com/v3/crm/tasks
GET  https://api.brevo.com/v3/crm/tasks

Feladatok dokumentációja →

Jegyzetek

Dokumentáld a vásárlói interakciókat, a megbeszélések összefoglalóit és a fontos részleteket a kapcsolatokhoz, cégekhez és üzletekhez kötve.

POST https://api.brevo.com/v3/crm/notes
GET  https://api.brevo.com/v3/crm/notes

Jegyzetek dokumentációja →

Fájlok

Csatolj ajánlatokat, szerződéseket és dokumentumokat a CRM-rekordokhoz a teljes üzletdokumentációért.

POST https://api.brevo.com/v3/crm/files
GET  https://api.brevo.com/v3/crm/files

Fájlok dokumentációja →

Gyors kezdés

1. Állítsd be a folyamatodat

Alakítsd ki azokat az üzletszakaszokat, amelyek illenek az értékesítési folyamatodhoz:

const pipeline = {
  name: 'E-Commerce Enterprise Sales',
  stages: [
    { name: 'Lead', probability: 10 },
    { name: 'Qualified', probability: 25 },
    { name: 'Demo', probability: 40 },
    { name: 'Proposal', probability: 60 },
    { name: 'Negotiation', probability: 80 },
    { name: 'Closed Won', probability: 100 },
    { name: 'Closed Lost', probability: 0 }
  ]
};

2. Hozz létre egy üzletet

const deal = await dealsApi.createDeal({
  name: 'Acme Corp - Enterprise Package',
  attributes: {
    deal_stage: 'Qualified',
    amount: 75000,
    close_date: '2026-06-30',
    pipeline: 'E-Commerce Enterprise Sales',
    deal_owner: '[email protected]',
    loyalty_points_bonus: 5000
  }
});

3. Kösd össze a hűségprogrammal

Írj jóvá automatikusan hűségpontokat, amikor egy üzlet lezárul:

async function onDealClosed(dealId) {
  const deal = await dealsApi.getDeal(dealId);

  if (deal.attributes.deal_stage === 'Closed Won') {
    await loyaltyService.awardPoints(
      deal.attributes.contact_id,
      deal.attributes.loyalty_points_bonus,
      { reason: 'Deal closure bonus', dealId }
    );
  }
}

Hitelesítés

Minden CRM API-kérés a Brevo API-kulcsodat igényli:

api-key: YOUR_API_KEY

Ezt a fejlécet minden kérésbe tedd bele. Az API-kulcsodat a Brevo irányítópultján, a Settings → SMTP & API → API Keys menüpontban találod.

Következő lépések

• Cégek, vállalati fiókok beállítása
• Üzletek, az értékesítési folyamatod kezelése
• Feladatok, az értékesítési tevékenységek követése
• Jegyzetek, a vásárlói interakciók dokumentálása
• Fájlok, az üzletekhez tartozó csatolmányok kezelése