Požádejte o přednostní přístup

Uveďte své křestní jméno a e-mail nebo telefonní číslo. Pošleme Vám informace o přístupu k platformě Tajo.

Na této stránce

Správa úkolů

Brevo CRM Tasks API Vám umožňuje vytvářet a spravovat obchodní aktivity, follow-upy a připomínky, díky nimž zůstane Váš tým v platformě Tajo organizovaný.

Přehled

Správa úkolů je zásadní pro:

  • Obchodní follow-upy s automatickými připomínkami a termíny
  • Koordinaci týmu, přiřazování aktivit konkrétním členům týmu
  • Posun obchodních příležitostí, propojení úkolů s příležitostmi a firmami
  • Sledování aktivity, měření produktivity týmu a míry dokončení
  • Zapojení zákazníků, plánování oslovení a kontrolních schůzek k věrnostnímu programu

Rychlý start

Vytvoření úkolu 

POST https://api.brevo.com/v3/crm/tasks
Content-Type: application/json
api-key: YOUR_API_KEY


{
  "name": "Follow up on Enterprise Loyalty proposal",
  "taskType": "call",
  "date": "2026-02-15T10:00:00Z",
  "duration": 1800,
  "notes": "Discuss volume discount tier and loyalty point allocation",
  "assignTo": "[email protected]",
  "companiesIds": ["comp_123456789"],
  "dealsIds": ["deal_abc123def456"],
  "contactsIds": [12345],
  "done": false,
  "reminder": {
    "value": 15,
    "unit": "minutes"
  }
}

Odpověď 

{
  "id": "task_xyz789",
  "name": "Follow up on Enterprise Loyalty proposal",
  "taskType": "call",
  "date": "2026-02-15T10:00:00Z",
  "done": false,
  "created_at": "2026-01-25T14:30:00Z"
}

Získání úkolů

Výpis všech úkolů 

GET https://api.brevo.com/v3/crm/tasks?limit=50&offset=0&sort=desc
Content-Type: application/json
api-key: YOUR_API_KEY

Odpověď 

{
  "items": [
    {
      "id": "task_xyz789",
      "name": "Follow up on Enterprise Loyalty proposal",
      "taskType": "call",
      "date": "2026-02-15T10:00:00Z",
      "duration": 1800,
      "assignTo": "[email protected]",
      "done": false,
      "companiesIds": ["comp_123456789"],
      "dealsIds": ["deal_abc123def456"],
      "created_at": "2026-01-25T14:30:00Z"
    }
  ],
  "total": 1
}

Filtrování úkolů 

GET https://api.brevo.com/v3/crm/tasks?filters[done]=false&filters[taskType]=call&sort=date:asc

Získání jednoho úkolu 

GET https://api.brevo.com/v3/crm/tasks/{task_id}
Content-Type: application/json
api-key: YOUR_API_KEY

Typy úkolů

CRM podporuje několik typů úkolů pro různé obchodní aktivity:

TypPopisPoužití
callTelefonní hovorFollow-up hovory, dema, kontrolní hovory
emailOslovení e-mailemNabídky, novinky, newslettery
meetingOsobní nebo online schůzkaDema, vyjednávání, revize
todoObecný úkolInterní práce, rešerše, příprava
deadlineČasově citlivý úkolObnovy smluv, milníky

Automatické vytváření úkolů

Automatizace úkolů podle obchodní příležitosti

Vytvářejte úkoly automaticky, jakmile obchodní příležitost postoupí do další fáze:

class TaskAutomation {
  constructor() {
    this.tasksApi = new TasksApi();
  }


  async createDealFollowUp(deal, stageChange) {
    const taskTemplates = {
      'Lead': {
        name: `Qualify lead: ${deal.name}`,
        taskType: 'call',
        daysFromNow: 1,
        duration: 900
      },
      'Qualified': {
        name: `Schedule demo: ${deal.name}`,
        taskType: 'meeting',
        daysFromNow: 3,
        duration: 3600
      },
      'Demo': {
        name: `Send proposal: ${deal.name}`,
        taskType: 'email',
        daysFromNow: 1,
        duration: 1800
      },
      'Proposal': {
        name: `Follow up on proposal: ${deal.name}`,
        taskType: 'call',
        daysFromNow: 5,
        duration: 900
      },
      'Negotiation': {
        name: `Finalize contract: ${deal.name}`,
        taskType: 'deadline',
        daysFromNow: 7,
        duration: 3600
      },
      'Closed Won': {
        name: `Onboard customer: ${deal.name}`,
        taskType: 'meeting',
        daysFromNow: 2,
        duration: 3600
      }
    };


    const template = taskTemplates[stageChange.newStage];
    if (!template) return null;


    const taskDate = new Date();
    taskDate.setDate(taskDate.getDate() + template.daysFromNow);


    return await this.tasksApi.createTask({
      name: template.name,
      taskType: template.taskType,
      date: taskDate.toISOString(),
      duration: template.duration,
      assignTo: deal.attributes.deal_owner,
      dealsIds: [deal.id],
      companiesIds: deal.attributes.company_id ? [deal.attributes.company_id] : [],
      contactsIds: deal.attributes.contact_id ? [deal.attributes.contact_id] : [],
      done: false,
      reminder: { value: 30, unit: 'minutes' }
    });
  }


  async createLoyaltyCheckIn(company) {
    return await this.tasksApi.createTask({
      name: `Loyalty program check-in: ${company.name}`,
      taskType: 'call',
      date: new Date(Date.now() + 30 * 24 * 60 * 60 * 1000).toISOString(),
      duration: 1800,
      assignTo: company.attributes.account_manager,
      companiesIds: [company.id],
      notes: `Review tier status: ${company.attributes.loyalty_tier}\nAnnual spend: $${company.attributes.annual_spend}`,
      done: false,
      reminder: { value: 1, unit: 'days' }
    });
  }
}

Hromadné operace s úkoly 

class BulkTaskManager {
  async createRenewalTasks(daysBeforeExpiry = 90) {
    const renewalDate = new Date();
    renewalDate.setDate(renewalDate.getDate() + daysBeforeExpiry);


    const companies = await this.companiesApi.getCompanies({
      filters: {
        'attributes.renewal_date': `<${renewalDate.toISOString()}`
      }
    });


    const tasks = [];
    for (const company of companies.items) {
      const task = await this.tasksApi.createTask({
        name: `Contract renewal: ${company.name}`,
        taskType: 'deadline',
        date: company.attributes.renewal_date,
        assignTo: company.attributes.account_manager,
        companiesIds: [company.id],
        notes: `Contract value: $${company.attributes.contract_value}\nCurrent tier: ${company.attributes.loyalty_tier}`,
        done: false,
        reminder: { value: 7, unit: 'days' }
      });
      tasks.push(task);
    }


    return tasks;
  }
}

Přehled metod API 

// Create a new task
const task = await tasksApi.createTask({
  name: 'Follow up call',
  taskType: 'call',
  date: '2026-02-15T10:00:00Z',
  assignTo: '[email protected]',
  done: false
});


// Get task by ID
const task = await tasksApi.getTask('task_xyz789');


// Update task
await tasksApi.updateTask('task_xyz789', {
  done: true,
  notes: 'Customer agreed to upgrade tier'
});


// Delete task
await tasksApi.deleteTask('task_xyz789');


// List tasks with filtering
const tasks = await tasksApi.getTasks({
  filters: {
    done: false,
    taskType: 'call',
    assignTo: '[email protected]'
  },
  sort: 'date:asc',
  limit: 50
});

Osvědčené postupy

  1. Automatizujte vytváření úkolů: navažte úkoly na změny fáze obchodní příležitosti, aby byl follow-up konzistentní
  2. Nastavte připomínky: u časově citlivých úkolů vždy nastavte připomínku
  3. Propojujte záznamy: přiřaďte úkoly k obchodním příležitostem, firmám a kontaktům, aby měly kontext
  4. Sledujte dokončení: sledujte míru dokončení úkolů a získáte přehled o výkonu týmu
  5. Používejte typy úkolů: kategorizujte úkoly správně kvůli přesnému reportingu aktivit

Zpracování chyb 

try {
  const task = await tasksApi.createTask(taskData);
  console.log('Task created:', task.id);
} catch (error) {
  if (error.status === 400) {
    console.error('Invalid task data:', error.message);
  } else if (error.status === 404) {
    console.error('Associated deal or contact not found');
  } else {
    console.error('Unexpected error:', error);
  }
}

Další kroky

Požádejte o přednostní přístup

Uveďte své křestní jméno a e-mail nebo telefonní číslo. Pošleme Vám informace o přístupu k platformě Tajo.

automatické rozpoznání
AI asistent

Ahoj! Zeptejte se mě na dokumentaci.