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Aufgabenverwaltung

Mit der Brevo CRM Tasks API erstellst und verwaltest du Vertriebsaktivitäten, Follow-ups und Erinnerungen, damit dein Team innerhalb der Tajo-Plattform organisiert bleibt.

Überblick

Aufgabenverwaltung ist essenziell für:

Sales-Follow-ups mit automatisierten Erinnerungen und Fälligkeitsterminen
Team-Koordination durch die Zuweisung von Aktivitäten an einzelne Teammitglieder
Deal-Fortschritt durch Verknüpfung von Aufgaben mit Deals und Unternehmen
Aktivitätsverfolgung zur Beobachtung von Team-Produktivität und Erledigungsraten
Customer Engagement durch geplante Loyalty-Programm-Outreach und Check-ins

Schnellstart

Aufgabe anlegen

POST https://api.brevo.com/v3/crm/tasks
Content-Type: application/json
api-key: YOUR_API_KEY

{
  "name": "Follow up on Enterprise Loyalty proposal",
  "taskType": "call",
  "date": "2026-02-15T10:00:00Z",
  "duration": 1800,
  "notes": "Discuss volume discount tier and loyalty point allocation",
  "assignTo": "[email protected]",
  "companiesIds": ["comp_123456789"],
  "dealsIds": ["deal_abc123def456"],
  "contactsIds": [12345],
  "done": false,
  "reminder": {
    "value": 15,
    "unit": "minutes"
  }
}

Antwort

{
  "id": "task_xyz789",
  "name": "Follow up on Enterprise Loyalty proposal",
  "taskType": "call",
  "date": "2026-02-15T10:00:00Z",
  "done": false,
  "created_at": "2026-01-25T14:30:00Z"
}

Aufgaben abrufen

Alle Aufgaben auflisten

GET https://api.brevo.com/v3/crm/tasks?limit=50&offset=0&sort=desc
Content-Type: application/json
api-key: YOUR_API_KEY

Antwort

{
  "items": [
    {
      "id": "task_xyz789",
      "name": "Follow up on Enterprise Loyalty proposal",
      "taskType": "call",
      "date": "2026-02-15T10:00:00Z",
      "duration": 1800,
      "assignTo": "[email protected]",
      "done": false,
      "companiesIds": ["comp_123456789"],
      "dealsIds": ["deal_abc123def456"],
      "created_at": "2026-01-25T14:30:00Z"
    }
  ],
  "total": 1
}

Aufgaben filtern

GET https://api.brevo.com/v3/crm/tasks?filters[done]=false&filters[taskType]=call&sort=date:asc

Einzelne Aufgabe abrufen

GET https://api.brevo.com/v3/crm/tasks/{task_id}
Content-Type: application/json
api-key: YOUR_API_KEY

Aufgabentypen

Das CRM unterstützt mehrere Aufgabentypen für unterschiedliche Vertriebsaktivitäten:

Typ	Beschreibung	Anwendungsfall
`call`	Telefongespräch	Follow-up-Anrufe, Demos, Check-ins
`email`	E-Mail-Outreach	Angebote, Updates, Newsletter
`meeting`	Persönliches oder virtuelles Meeting	Demos, Verhandlungen, Reviews
`todo`	Allgemeine Aufgabe	Interne Arbeit, Recherche, Vorbereitung
`deadline`	Zeitkritische Aufgabe	Vertragsverlängerungen, Meilensteine

Automatisierte Aufgabenerstellung

Deal-basierte Aufgabenautomatisierung

Lege Aufgaben automatisch an, wenn Deals durch die Phasen wandern:

class TaskAutomation {
  constructor() {
    this.tasksApi = new TasksApi();
  }

  async createDealFollowUp(deal, stageChange) {
    const taskTemplates = {
      'Lead': {
        name: `Qualify lead: ${deal.name}`,
        taskType: 'call',
        daysFromNow: 1,
        duration: 900
      },
      'Qualified': {
        name: `Schedule demo: ${deal.name}`,
        taskType: 'meeting',
        daysFromNow: 3,
        duration: 3600
      },
      'Demo': {
        name: `Send proposal: ${deal.name}`,
        taskType: 'email',
        daysFromNow: 1,
        duration: 1800
      },
      'Proposal': {
        name: `Follow up on proposal: ${deal.name}`,
        taskType: 'call',
        daysFromNow: 5,
        duration: 900
      },
      'Negotiation': {
        name: `Finalize contract: ${deal.name}`,
        taskType: 'deadline',
        daysFromNow: 7,
        duration: 3600
      },
      'Closed Won': {
        name: `Onboard customer: ${deal.name}`,
        taskType: 'meeting',
        daysFromNow: 2,
        duration: 3600
      }
    };

    const template = taskTemplates[stageChange.newStage];
    if (!template) return null;

    const taskDate = new Date();
    taskDate.setDate(taskDate.getDate() + template.daysFromNow);

    return await this.tasksApi.createTask({
      name: template.name,
      taskType: template.taskType,
      date: taskDate.toISOString(),
      duration: template.duration,
      assignTo: deal.attributes.deal_owner,
      dealsIds: [deal.id],
      companiesIds: deal.attributes.company_id ? [deal.attributes.company_id] : [],
      contactsIds: deal.attributes.contact_id ? [deal.attributes.contact_id] : [],
      done: false,
      reminder: { value: 30, unit: 'minutes' }
    });
  }

  async createLoyaltyCheckIn(company) {
    return await this.tasksApi.createTask({
      name: `Loyalty program check-in: ${company.name}`,
      taskType: 'call',
      date: new Date(Date.now() + 30 * 24 * 60 * 60 * 1000).toISOString(),
      duration: 1800,
      assignTo: company.attributes.account_manager,
      companiesIds: [company.id],
      notes: `Review tier status: ${company.attributes.loyalty_tier}\nAnnual spend: $${company.attributes.annual_spend}`,
      done: false,
      reminder: { value: 1, unit: 'days' }
    });
  }
}

Bulk-Aufgabenoperationen

class BulkTaskManager {
  async createRenewalTasks(daysBeforeExpiry = 90) {
    const renewalDate = new Date();
    renewalDate.setDate(renewalDate.getDate() + daysBeforeExpiry);

    const companies = await this.companiesApi.getCompanies({
      filters: {
        'attributes.renewal_date': `<${renewalDate.toISOString()}`
      }
    });

    const tasks = [];
    for (const company of companies.items) {
      const task = await this.tasksApi.createTask({
        name: `Contract renewal: ${company.name}`,
        taskType: 'deadline',
        date: company.attributes.renewal_date,
        assignTo: company.attributes.account_manager,
        companiesIds: [company.id],
        notes: `Contract value: $${company.attributes.contract_value}\nCurrent tier: ${company.attributes.loyalty_tier}`,
        done: false,
        reminder: { value: 7, unit: 'days' }
      });
      tasks.push(task);
    }

    return tasks;
  }
}

API-Methoden-Referenz

// Neue Aufgabe anlegen
const task = await tasksApi.createTask({
  name: 'Follow up call',
  taskType: 'call',
  date: '2026-02-15T10:00:00Z',
  assignTo: '[email protected]',
  done: false
});

// Aufgabe per ID abrufen
const task = await tasksApi.getTask('task_xyz789');

// Aufgabe aktualisieren
await tasksApi.updateTask('task_xyz789', {
  done: true,
  notes: 'Customer agreed to upgrade tier'
});

// Aufgabe löschen
await tasksApi.deleteTask('task_xyz789');

// Aufgaben mit Filtern auflisten
const tasks = await tasksApi.getTasks({
  filters: {
    done: false,
    taskType: 'call',
    assignTo: '[email protected]'
  },
  sort: 'date:asc',
  limit: 50
});

Best Practices

Aufgabenerstellung automatisieren: Verknüpfe Aufgaben mit Phasenwechseln, damit Follow-ups konsistent bleiben
Erinnerungen setzen: Konfiguriere immer Erinnerungen für zeitkritische Aufgaben
Datensätze verknüpfen: Verbinde Aufgaben mit Deals, Unternehmen und Kontakten für mehr Kontext
Erledigung verfolgen: Beobachte Erledigungsraten, um Team-Performance einzuschätzen
Aufgabentypen nutzen: Kategorisiere Aufgaben sauber, damit das Aktivitäts-Reporting belastbar bleibt

Fehlerbehandlung

try {
  const task = await tasksApi.createTask(taskData);
  console.log('Task created:', task.id);
} catch (error) {
  if (error.status === 400) {
    console.error('Invalid task data:', error.message);
  } else if (error.status === 404) {
    console.error('Associated deal or contact not found');
  } else {
    console.error('Unexpected error:', error);
  }
}

Nächste Schritte

Unternehmensverwaltung – Firmenkonten verwalten
Deal-Management – Sales-Pipeline verfolgen
Notizen – Kundeninteraktionen dokumentieren
Dateien – Deal-Anhänge verwalten

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