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파일 관리

Set Noa

Brevo CRM Files API를 사용하면 Tajo 플랫폼 내에서 연락처, 회사, 거래에 연결된 첨부 파일을 업로드하고 관리할 수 있습니다.

개요

파일 관리는 다음과 같은 상황에서 꼭 필요합니다.

거래 문서화: 제안서, 계약서, 합의서를 보관합니다
고객 기록: 인보이스, 영수증, 주고받은 문서를 첨부합니다
로열티 프로그램 자료: 프로그램 세부 내용과 혜택 요약을 공유합니다
컴플라이언스: 엔터프라이즈 계정의 문서 감사 추적을 유지합니다
팀 협업: 영업팀 구성원 간에 자료를 공유합니다

빠른 시작

파일 업로드

POST https://api.brevo.com/v3/crm/files
Content-Type: multipart/form-data
api-key: YOUR_API_KEY

--boundary
Content-Disposition: form-data; name="file"; filename="enterprise-proposal.pdf"
Content-Type: application/pdf

[file content]
--boundary
Content-Disposition: form-data; name="dealIds"

deal_abc123def456
--boundary
Content-Disposition: form-data; name="companyIds"

comp_123456789
--boundary
Content-Disposition: form-data; name="contactIds"

12345
--boundary--

응답

{
  "id": "file_001",
  "name": "enterprise-proposal.pdf",
  "size": 245760,
  "contentType": "application/pdf",
  "dealIds": ["deal_abc123def456"],
  "companyIds": ["comp_123456789"],
  "contactIds": [12345],
  "created_at": "2026-01-25T14:30:00Z"
}

파일 조회

전체 파일 목록

GET https://api.brevo.com/v3/crm/files?limit=50&offset=0&sort=desc
Content-Type: application/json
api-key: YOUR_API_KEY

응답

{
  "items": [
    {
      "id": "file_001",
      "name": "enterprise-proposal.pdf",
      "size": 245760,
      "contentType": "application/pdf",
      "dealIds": ["deal_abc123def456"],
      "companyIds": ["comp_123456789"],
      "created_at": "2026-01-25T14:30:00Z"
    }
  ],
  "total": 1
}

파일 필터링

GET https://api.brevo.com/v3/crm/files?filters[dealIds]=deal_abc123def456&sort=created_at:desc

단일 파일 조회

GET https://api.brevo.com/v3/crm/files/{file_id}
Content-Type: application/json
api-key: YOUR_API_KEY

파일 다운로드

GET https://api.brevo.com/v3/crm/files/{file_id}/data
api-key: YOUR_API_KEY

파일 관리 자동화

거래 문서 워크플로

거래 생애주기 전반에 걸쳐 문서를 자동으로 관리합니다.

class DealDocumentManager {
  constructor() {
    this.filesApi = new FilesApi();
  }

  async attachProposal(dealId, proposalBuffer, companyName) {
    const fileName = `proposal-${companyName.toLowerCase().replace(/\s+/g, '-')}-${Date.now()}.pdf`;

    const file = await this.filesApi.uploadFile({
      file: proposalBuffer,
      fileName: fileName,
      dealIds: [dealId]
    });

    // Create a note referencing the uploaded proposal
    await this.notesApi.createNote({
      text: `Proposal uploaded: ${fileName}`,
      dealIds: [dealId]
    });

    return file;
  }

  async attachContract(dealId, contractBuffer, companyId) {
    const fileName = `contract-${dealId}-${new Date().toISOString().slice(0, 10)}.pdf`;

    const file = await this.filesApi.uploadFile({
      file: contractBuffer,
      fileName: fileName,
      dealIds: [dealId],
      companyIds: [companyId]
    });

    return file;
  }

  async getDealDocuments(dealId) {
    const files = await this.filesApi.getFiles({
      filters: { dealIds: dealId },
      sort: 'created_at:desc'
    });

    return {
      proposals: files.items.filter(f => f.name.startsWith('proposal-')),
      contracts: files.items.filter(f => f.name.startsWith('contract-')),
      other: files.items.filter(f =>
        !f.name.startsWith('proposal-') && !f.name.startsWith('contract-')
      ),
      totalSize: files.items.reduce((sum, f) => sum + f.size, 0)
    };
  }
}

로열티 프로그램 문서

class LoyaltyDocumentManager {
  async generateAndAttachBenefitsSummary(companyId, tier) {
    const company = await this.companiesApi.getCompany(companyId);

    const summary = await this.generateBenefitsPDF({
      companyName: company.name,
      tier: tier,
      benefits: this.getTierBenefits(tier),
      annualSpend: company.attributes.annual_spend,
      pointsBalance: company.attributes.loyalty_points
    });

    return await this.filesApi.uploadFile({
      file: summary,
      fileName: `loyalty-benefits-${tier.toLowerCase().replace(/\s+/g, '-')}.pdf`,
      companyIds: [companyId]
    });
  }

  async attachTierUpgradeDocuments(companyId, oldTier, newTier) {
    const documents = [
      { name: 'tier-upgrade-confirmation', content: this.generateUpgradeConfirmation(oldTier, newTier) },
      { name: 'new-benefits-guide', content: this.generateBenefitsGuide(newTier) }
    ];

    const uploaded = [];
    for (const doc of documents) {
      const file = await this.filesApi.uploadFile({
        file: doc.content,
        fileName: `${doc.name}-${Date.now()}.pdf`,
        companyIds: [companyId]
      });
      uploaded.push(file);
    }

    return uploaded;
  }
}

지원 파일 형식

분류	확장자	최대 크기
문서	`.pdf`, `.doc`, `.docx`, `.txt`	10 MB
스프레드시트	`.xls`, `.xlsx`, `.csv`	10 MB
이미지	`.png`, `.jpg`, `.jpeg`, `.gif`	5 MB
프레젠테이션	`.ppt`, `.pptx`	10 MB

API 메서드 레퍼런스

// Upload a file
const file = await filesApi.uploadFile({
  file: fileBuffer,
  fileName: 'proposal.pdf',
  dealIds: ['deal_abc123'],
  companyIds: ['comp_123']
});

// Get file metadata
const file = await filesApi.getFile('file_001');

// Download file data
const fileData = await filesApi.downloadFile('file_001');

// Delete file
await filesApi.deleteFile('file_001');

// List files with filtering
const files = await filesApi.getFiles({
  filters: { dealIds: 'deal_abc123' },
  sort: 'created_at:desc',
  limit: 50
});

모범 사례

명명 규칙: 쉽게 식별할 수 있도록 날짜를 포함한 설명적인 파일 이름을 사용하십시오
레코드 연결: 관련된 모든 거래, 회사, 연락처에 파일을 연결하십시오
버전 관리: 파일 이름에 버전 번호나 날짜를 포함하십시오
용량 관리: 큰 파일은 업로드 전에 압축하십시오
접근 제어: 적절한 접근 권한이 유지되도록 파일 연결을 정기적으로 점검하십시오
정리: 오래된 문서를 삭제하여 CRM 레코드를 관리 가능한 상태로 유지하십시오

오류 처리

try {
  const file = await filesApi.uploadFile(fileData);
  console.log('File uploaded:', file.id);
} catch (error) {
  if (error.status === 400) {
    console.error('Invalid file data:', error.message);
  } else if (error.status === 413) {
    console.error('File size exceeds maximum limit');
  } else if (error.status === 415) {
    console.error('Unsupported file type');
  } else {
    console.error('Unexpected error:', error);
  }
}

다음 단계

회사 관리: 기업 계정을 관리합니다
거래 관리: 영업 파이프라인을 추적합니다
작업 관리: 영업 활동을 관리합니다
노트: 고객 상호작용을 기록합니다