Configurează corect spațiul de lucru, profilul și permisiunile echipei înainte de a conecta Shopify sau de a trimite prima campanie.
Verificare rapidă Ai nevoie de un cont Tajo activ și de acces de administrator pentru a invita colegi de echipă. Dacă te-ai înregistrat prin Shopify App Store, ești deja Proprietarul spațiului de lucru.
Pasul 1: Completează profilul spațiului de lucru
- Deschide Tajo > Setări > Spațiu de lucru.
- Setează numele spațiului de lucru (de obicei numele magazinului sau al companiei).
- Setează fusul orar implicit. Automatizările și rapoartele îl folosesc pentru programare și pentru rezumatele zilnice.
- Setează moneda implicită. Aceasta ar trebui să corespundă cu moneda principală a magazinului Shopify, pentru ca rapoartele de venituri să rămână precise.
- Apasă Salvează.
Pasul 2: Securizează contul de Proprietar
Proprietarul are control complet, inclusiv facturarea și posibilitatea de a deconecta integrările. Protejează-l:
- Folosește o parolă unică și puternică.
- Activează autentificarea în doi factori în Setări > Securitate.
- Folosește un alias de email partajat al companiei (de exemplu,
[email protected]) în loc de adresa personală a cuiva, pentru a nu pierde accesul dacă persoana respectivă pleacă.
Pasul 3: Invită-ți echipa
- Accesează Setări > Membri.
- Apasă Invită membru.
- Introdu adresa de email a colegului.
- Alege un rol (vezi tabelul de mai jos).
- Apasă Trimite invitație. Invitația expiră după 7 zile.
Utilizatorii invitați primesc un link prin email pentru a-și seta parola. Invitațiile în așteptare apar în lista Membri cu o etichetă În așteptare până când sunt acceptate.
Rolurile explicate
Tajo folosește patru roluri. Atribuie rolul cel mai mic care îi permite totuși cuiva să își facă treaba.
| Rol | Poate face | Nu poate face | Potrivit pentru |
|---|---|---|---|
| Proprietar | Orice, inclusiv facturarea și deconectarea integrărilor | (fără restricții) | Proprietarul afacerii, administratorul principal |
| Administrator | Gestionează membri, conexiuni, automatizări, campanii | Modifică planul de facturare sau șterge spațiul de lucru | Lead de marketing, manager de agenție |
| Editor | Construiește și trimite campanii, editează automatizări și segmente | Gestionează membri sau integrări | Marketeri, copywriteri |
| Analist | Vizualizează tablouri de bord, rapoarte și rezultate ale campaniilor | Editează sau trimite ceva | Părți interesate, departamentul financiar, colaboratori externi |
Sfat Agențiile și freelancerii ar trebui să primească rolul de Editor sau Analist, niciodată Proprietar. Astfel păstrezi controlul asupra facturării și asupra conexiunilor Brevo și Shopify.
Pasul 4: Modifică sau elimină un membru
- În Setări > Membri, găsește persoana respectivă.
- Folosește meniul derulant pentru rol pentru a modifica accesul. Modificările au efect imediat.
- Pentru a elimina pe cineva, apasă pe meniu și alege Elimină. Persoana pierde accesul instant, dar orice campanii sau automatizări pe care le-a creat rămân în spațiul de lucru.
Pasul 5: Transferă dreptul de proprietate
Dacă Proprietarul pleacă, transferă dreptul de proprietate înainte de a-i elimina contul:
- Proprietarul actual deschide Setări > Membri.
- Selectează noua persoană (aceasta trebuie să fie deja Administrator).
- Apasă Transferă dreptul de proprietate și confirmă.
Nu poți elimina ultimul Proprietar rămas. Transferă întotdeauna mai întâi.
Întrebări frecvente
Câți membri pot adăuga? Acest lucru depinde de planul tău. Vezi planuri și prețuri.
Eliminarea unui membru îi șterge munca? Nu. Campaniile, segmentele și automatizările rămân în spațiul de lucru.
O singură persoană poate aparține mai multor spații de lucru? Da. Agențiile care gestionează mai multe magazine pot schimba spațiile de lucru din meniul de spații de lucru din stânga sus.
Pașii următori
Cu rolurile stabilite, conectează-ți magazinul și începe să sincronizezi datele:
- Conectează Tajo la Shopify
- Înțelegerea sincronizării datelor Shopify
- Configurează-ți cheia API Brevo
Obține ajutor
- Chat live: disponibil în panoul de control Tajo (dreapta jos)
- Suport prin email: [email protected]
- Documentație: docs.tajo.io