ตั้งค่าพื้นที่ทำงาน โปรไฟล์ และสิทธิ์ของทีมให้ถูกต้องก่อนเชื่อมต่อ Shopify หรือส่งแคมเปญแรกของคุณ
ตรวจสอบเบื้องต้น คุณต้องมีบัญชี Tajo ที่ใช้งานได้และสิทธิ์ผู้ดูแลระบบเพื่อเชิญเพื่อนร่วมทีม หากคุณสมัครผ่าน Shopify App Store คุณจะเป็น เจ้าของ (Owner) ของพื้นที่ทำงานโดยอัตโนมัติ
ขั้นตอนที่ 1: กรอกข้อมูลโปรไฟล์พื้นที่ทำงานให้ครบถ้วน
- เปิด Tajo > Settings > Workspace
- ตั้ง ชื่อพื้นที่ทำงาน (โดยทั่วไปคือชื่อร้านค้าหรือบริษัทของคุณ)
- ตั้ง เขตเวลาเริ่มต้น ระบบอัตโนมัติและรายงานจะใช้ค่านี้สำหรับการกำหนดเวลาและสรุปประจำวัน
- ตั้ง สกุลเงินเริ่มต้น ค่านี้ควรตรงกับสกุลเงินหลักของร้าน Shopify เพื่อให้รายงานรายได้แม่นยำ
- คลิก Save
ขั้นตอนที่ 2: รักษาความปลอดภัยบัญชีเจ้าของ
เจ้าของมีอำนาจควบคุมเต็มที่ รวมถึงการเรียกเก็บเงินและความสามารถในการยกเลิกการเชื่อมต่อ ปกป้องบัญชีนี้ด้วยวิธีต่อไปนี้:
- ใช้รหัสผ่านที่ไม่ซ้ำใครและรัดกุม
- เปิดใช้การยืนยันตัวตนสองชั้นใน Settings > Security
- ใช้อีเมลกลางของบริษัท (เช่น
[email protected]) แทนกล่องจดหมายของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพื่อไม่ให้สูญเสียการเข้าถึงเมื่อบุคคลนั้นลาออก
ขั้นตอนที่ 3: เชิญทีมของคุณ
- ไปที่ Settings > Members
- คลิก Invite member
- กรอกอีเมลของเพื่อนร่วมทีม
- เลือกบทบาท (ดูตารางด้านล่าง)
- คลิก Send invite คำเชิญจะหมดอายุภายใน 7 วัน
ผู้ใช้ที่ได้รับเชิญจะได้รับลิงก์ทางอีเมลเพื่อตั้งรหัสผ่าน คำเชิญที่ยังไม่ตอบรับจะปรากฏในรายชื่อสมาชิกพร้อมป้าย Pending จนกว่าจะมีการตอบรับ
คำอธิบายเกี่ยวกับบทบาท
Tajo มีบทบาท 4 ประเภท ควรกำหนดบทบาทที่มีสิทธิ์ต่ำสุดที่ยังสามารถทำงานได้
| บทบาท | ทำได้ | ทำไม่ได้ | เหมาะสำหรับ |
|---|---|---|---|
| Owner | ทุกสิ่งทุกอย่าง รวมถึงการเรียกเก็บเงินและการยกเลิกการเชื่อมต่อ | (ไม่มีข้อจำกัด) | เจ้าของธุรกิจ ผู้ดูแลระบบหลัก |
| Admin | จัดการสมาชิก การเชื่อมต่อ ระบบอัตโนมัติ แคมเปญ | เปลี่ยนแผนการเรียกเก็บเงินหรือลบพื้นที่ทำงาน | หัวหน้าทีมการตลาด ผู้จัดการเอเจนซี |
| Editor | สร้างและส่งแคมเปญ แก้ไขระบบอัตโนมัติและกลุ่มเป้าหมาย | จัดการสมาชิกหรือการเชื่อมต่อ | นักการตลาด นักเขียนคำโฆษณา |
| Analyst | ดูแดชบอร์ด รายงาน และผลแคมเปญ | แก้ไขหรือส่งสิ่งใดๆ | ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ฝ่ายการเงิน ผู้รับเหมา |
เคล็ดลับ ควรให้สิทธิ์ Editor หรือ Analyst กับเอเจนซีและฟรีแลนซ์ ห้ามให้สิทธิ์ Owner เด็ดขาด เพื่อให้คุณยังควบคุมการเรียกเก็บเงินและการเชื่อมต่อกับ Brevo และ Shopify ได้
ขั้นตอนที่ 4: เปลี่ยนหรือลบสมาชิก
- ใน Settings > Members ค้นหาบุคคลนั้น
- ใช้เมนูดรอปดาวน์บทบาทเพื่อเปลี่ยนสิทธิ์การเข้าถึง การเปลี่ยนแปลงจะมีผลทันที
- หากต้องการลบสมาชิก ให้คลิกเมนูแล้วเลือก Remove บุคคลนั้นจะถูกตัดสิทธิ์ทันที แต่แคมเปญหรือระบบอัตโนมัติที่สร้างไว้จะยังคงอยู่ในพื้นที่ทำงาน
ขั้นตอนที่ 5: โอนความเป็นเจ้าของ
หากเจ้าของกำลังจะลาออก ให้โอนความเป็นเจ้าของก่อนลบบัญชีของบุคคลนั้น:
- เจ้าของปัจจุบันเปิด Settings > Members
- เลือกบุคคลใหม่ (ต้องเป็น Admin อยู่แล้ว)
- คลิก Transfer ownership และยืนยัน
คุณไม่สามารถลบเจ้าของคนสุดท้ายที่เหลืออยู่ได้ ควรโอนสิทธิ์ก่อนเสมอ
คำถามที่พบบ่อย
ฉันสามารถเพิ่มสมาชิกได้กี่คน? ขึ้นอยู่กับแผนของคุณ ดูเพิ่มเติมที่ แผนและราคา
การลบสมาชิกจะลบงานของพวกเขาด้วยหรือไม่? ไม่ แคมเปญ กลุ่มเป้าหมาย และระบบอัตโนมัติจะยังคงอยู่ในพื้นที่ทำงาน
บุคคลหนึ่งสามารถเป็นสมาชิกในหลายพื้นที่ทำงานได้หรือไม่? ได้ เอเจนซีที่ดูแลร้านค้าหลายแห่งสามารถสลับพื้นที่ทำงานได้จากเมนูพื้นที่ทำงานที่มุมซ้ายบน
ขั้นตอนถัดไป
เมื่อกำหนดบทบาทเรียบร้อยแล้ว ให้เชื่อมต่อร้านค้าและเริ่มซิงค์ข้อมูล:
ขอความช่วยเหลือ
- แชทสด: ใช้งานได้ในแดชบอร์ด Tajo (มุมขวาล่าง)
- การสนับสนุนทางอีเมล: [email protected]
- เอกสาร: docs.tajo.io