Zorg dat je werkruimte, profiel en teamrechten correct zijn ingesteld voordat je Shopify koppelt of je eerste campagne verstuurt.
Snelle controle Je hebt een actief Tajo-account en beheerderstoegang nodig om teamleden uit te nodigen. Als je je hebt aangemeld via de Shopify App Store, ben je automatisch de Eigenaar van de werkruimte.
Stap 1: Vul je werkruimteprofiel in
- Open Tajo > Instellingen > Werkruimte.
- Stel de naam van de werkruimte in (meestal de naam van je winkel of bedrijf).
- Stel de standaardtijdzone in. Automatiseringen en rapporten gebruiken deze voor planning en dagelijkse samenvattingen.
- Stel de standaardvaluta in. Deze moet overeenkomen met de valuta van je primaire Shopify-winkel, zodat omzetrapporten kloppen.
- Klik op Opslaan.
Stap 2: Beveilig het Eigenaar-account
De Eigenaar heeft volledige controle, inclusief facturering en de mogelijkheid om integraties los te koppelen. Bescherm dit account:
- Gebruik een uniek, sterk wachtwoord.
- Schakel tweefactorauthenticatie in via Instellingen > Beveiliging.
- Gebruik een gedeeld bedrijfsmailalias (bijvoorbeeld
[email protected]) in plaats van de inbox van één persoon, zodat je geen toegang verliest als die persoon vertrekt.
Stap 3: Nodig je team uit
- Ga naar Instellingen > Leden.
- Klik op Lid uitnodigen.
- Voer het e-mailadres van het teamlid in.
- Kies een rol (zie de tabel hieronder).
- Klik op Uitnodiging versturen. De uitnodiging verloopt na 7 dagen.
Uitgenodigde gebruikers ontvangen een e-maillink om hun wachtwoord in te stellen. Openstaande uitnodigingen verschijnen in de ledenlijst met een In behandeling-label totdat ze zijn geaccepteerd.
Rollen uitgelegd
Tajo gebruikt vier rollen. Wijs de laagste rol toe waarmee iemand zijn werk nog kan doen.
| Rol | Kan doen | Kan niet doen | Geschikt voor |
|---|---|---|---|
| Eigenaar | Alles, inclusief facturering en het loskoppelen van integraties | (geen beperkingen) | Ondernemer, primaire beheerder |
| Beheerder | Leden, verbindingen, automatiseringen en campagnes beheren | Het factureringsplan wijzigen of de werkruimte verwijderen | Marketingmanager, agencybeheerder |
| Editor | Campagnes opbouwen en versturen, automatiseringen en segmenten bewerken | Leden of integraties beheren | Marketeers, copywriters |
| Analist | Dashboards, rapporten en campagneresultaten bekijken | Iets bewerken of versturen | Stakeholders, finance, externe medewerkers |
Tip Geef agencies en freelancers de rol Editor of Analist, nooit Eigenaar. Zo behoud je zelf controle over facturering en de Brevo- en Shopify-verbindingen.
Stap 4: Een lid wijzigen of verwijderen
- Zoek de persoon op in Instellingen > Leden.
- Gebruik het rol-dropdownmenu om hun toegang aan te passen. Wijzigingen gaan direct in.
- Klik op het menu en kies Verwijderen om iemand te verwijderen. Ze verliezen onmiddellijk toegang, maar campagnes of automatiseringen die ze hebben gemaakt blijven in de werkruimte staan.
Stap 5: Eigendom overdragen
Als de Eigenaar vertrekt, draag eigendom dan over voordat je het account verwijdert:
- De huidige Eigenaar opent Instellingen > Leden.
- Selecteer de nieuwe persoon (deze moet al Beheerder zijn).
- Klik op Eigendom overdragen en bevestig.
Je kunt de laatst overgebleven Eigenaar niet verwijderen. Draag eigendom altijd eerst over.
Veelgestelde vragen
Hoeveel leden kan ik toevoegen? Dat hangt af van je plan. Zie abonnementen en prijzen.
Wordt het werk van een lid verwijderd als ik het lid verwijder? Nee. Campagnes, segmenten en automatiseringen blijven behouden in de werkruimte.
Kan één persoon bij meerdere werkruimtes horen? Ja. Agencies die meerdere winkels beheren, kunnen wisselen van werkruimte via het werkruimtemenu linksboven.
Volgende stappen
Nu de rollen zijn ingesteld, koppel je je winkel en begin je met het synchroniseren van gegevens:
Hulp nodig?
- Livechat: beschikbaar in het Tajo-dashboard (rechtsonder)
- E-mailondersteuning: [email protected]
- Documentatie: docs.tajo.io