Configurez correctement votre espace de travail, votre profil et les autorisations de votre équipe avant de connecter Shopify ou d’envoyer votre première campagne.
Vérification rapide Vous avez besoin d’un compte Tajo actif et d’un accès administrateur pour inviter des coéquipiers. Si vous vous êtes inscrit via le Shopify App Store, vous êtes déjà le Propriétaire de l’espace de travail.
Étape 1 : Complétez le profil de votre espace de travail
- Ouvrez Tajo > Paramètres > Espace de travail.
- Définissez le nom de l’espace de travail (généralement le nom de votre boutique ou de votre entreprise).
- Définissez le fuseau horaire par défaut. Les automatisations et les rapports l’utilisent pour la planification et les résumés quotidiens.
- Définissez la devise par défaut. Elle doit correspondre à la devise principale de votre boutique Shopify pour que les rapports de revenus restent exacts.
- Cliquez sur Enregistrer.
Étape 2 : Sécurisez le compte Propriétaire
Le Propriétaire a le contrôle total, y compris la facturation et la possibilité de déconnecter les intégrations. Protégez-le :
- Utilisez un mot de passe unique et fort.
- Activez l’authentification à deux facteurs dans Paramètres > Sécurité.
- Utilisez un alias d’e-mail d’entreprise partagé (par exemple,
[email protected]) plutôt que la boîte de réception d’une seule personne, afin de ne pas perdre l’accès si cette personne quitte l’entreprise.
Étape 3 : Invitez votre équipe
- Allez dans Paramètres > Membres.
- Cliquez sur Inviter un membre.
- Saisissez l’adresse e-mail du coéquipier.
- Choisissez un rôle (voir le tableau ci-dessous).
- Cliquez sur Envoyer l’invitation. L’invitation expire après 7 jours.
Les utilisateurs invités reçoivent un lien par e-mail pour définir leur mot de passe. Les invitations en attente apparaissent dans la liste des membres avec un badge En attente jusqu’à leur acceptation.
Les rôles expliqués
Tajo utilise quatre rôles. Attribuez le rôle le plus bas qui permet encore à quelqu’un de faire son travail.
| Rôle | Peut faire | Ne peut pas faire | Idéal pour |
|---|---|---|---|
| Propriétaire | Tout, y compris la facturation et la déconnexion des intégrations | (aucune restriction) | Propriétaire de l’entreprise, administrateur principal |
| Administrateur | Gérer les membres, les connexions, les automatisations, les campagnes | Modifier le plan de facturation ou supprimer l’espace de travail | Responsable marketing, gestionnaire d’agence |
| Éditeur | Créer et envoyer des campagnes, modifier les automatisations et les segments | Gérer les membres ou les intégrations | Marketeurs, rédacteurs |
| Analyste | Consulter les tableaux de bord, les rapports et les résultats des campagnes | Modifier ou envoyer quoi que ce soit | Parties prenantes, finance, prestataires |
Astuce Les agences et les freelances doivent recevoir le rôle d’Éditeur ou d’Analyste, jamais celui de Propriétaire. Vous gardez ainsi le contrôle de la facturation et des connexions Brevo et Shopify.
Étape 4 : Modifier ou supprimer un membre
- Dans Paramètres > Membres, trouvez la personne.
- Utilisez le menu déroulant des rôles pour modifier son accès. Les changements prennent effet immédiatement.
- Pour supprimer quelqu’un, cliquez sur le menu et choisissez Supprimer. La personne perd l’accès immédiatement, mais les campagnes ou automatisations qu’elle a créées restent dans l’espace de travail.
Étape 5 : Transférer la propriété
Si le Propriétaire part, transférez la propriété avant de supprimer son compte :
- Le Propriétaire actuel ouvre Paramètres > Membres.
- Sélectionnez la nouvelle personne (elle doit déjà être Administrateur).
- Cliquez sur Transférer la propriété et confirmez.
Vous ne pouvez pas supprimer le dernier Propriétaire restant. Effectuez toujours le transfert au préalable.
Questions fréquentes
Combien de membres puis-je ajouter ? Cela dépend de votre plan. Consultez les plans et tarifs.
La suppression d’un membre efface-t-elle son travail ? Non. Les campagnes, segments et automatisations restent dans l’espace de travail.
Une même personne peut-elle appartenir à plusieurs espaces de travail ? Oui. Les agences qui gèrent plusieurs boutiques peuvent changer d’espace de travail depuis le menu des espaces de travail en haut à gauche.
Étapes suivantes
Une fois les rôles en place, connectez votre boutique et commencez à synchroniser vos données :
- Connecter Tajo à Shopify
- Comprendre la synchronisation des données Shopify
- Configurer votre clé API Brevo
Obtenir de l’aide
- Chat en direct : disponible dans le tableau de bord Tajo (en bas à droite)
- Support par e-mail : [email protected]
- Documentation : docs.tajo.io