Konfigurieren Sie Ihren Workspace, Ihr Profil und die Team-Berechtigungen korrekt, bevor Sie Shopify verbinden oder Ihre erste Kampagne versenden.
Kurzcheck Sie benötigen ein aktives Tajo-Konto und Admin-Zugriff, um Teammitglieder einzuladen. Wenn Sie sich über den Shopify App Store registriert haben, sind Sie bereits der Workspace-Owner.
Schritt 1: Vervollständigen Sie Ihr Workspace-Profil
- Öffnen Sie Tajo > Einstellungen > Workspace.
- Legen Sie den Workspace-Namen fest (in der Regel der Name Ihres Shops oder Unternehmens).
- Legen Sie die Standard-Zeitzone fest. Automatisierungen und Berichte verwenden diese für die Planung und tägliche Zusammenfassungen.
- Legen Sie die Standardwährung fest. Diese sollte mit der Hauptwährung Ihres Shopify-Shops übereinstimmen, damit Umsatzberichte korrekt bleiben.
- Klicken Sie auf Speichern.
Schritt 2: Sichern Sie das Owner-Konto
Der Owner hat die volle Kontrolle, einschließlich Abrechnung und der Möglichkeit, Integrationen zu trennen. Schützen Sie es:
- Verwenden Sie ein einzigartiges, starkes Passwort.
- Aktivieren Sie die Zwei-Faktor-Authentifizierung unter Einstellungen > Sicherheit.
- Verwenden Sie einen gemeinsam genutzten Unternehmens-E-Mail-Alias (zum Beispiel
[email protected]) statt des Postfachs einer einzelnen Person, damit Sie den Zugriff nicht verlieren, wenn diese Person das Unternehmen verlässt.
Schritt 3: Laden Sie Ihr Team ein
- Gehen Sie zu Einstellungen > Mitglieder.
- Klicken Sie auf Mitglied einladen.
- Geben Sie die E-Mail-Adresse des Teammitglieds ein.
- Wählen Sie eine Rolle (siehe Tabelle unten).
- Klicken Sie auf Einladung senden. Die Einladung läuft nach 7 Tagen ab.
Eingeladene Nutzer erhalten einen E-Mail-Link, um ihr Passwort festzulegen. Ausstehende Einladungen erscheinen in der Mitgliederliste mit einem Ausstehend-Hinweis, bis sie angenommen werden.
Rollen erklärt
Tajo verwendet vier Rollen. Weisen Sie die niedrigste Rolle zu, mit der die Person ihre Aufgaben noch erledigen kann.
| Rolle | Kann | Kann nicht | Geeignet für |
|---|---|---|---|
| Owner | Alles, einschließlich Abrechnung und Trennen von Integrationen | (keine Einschränkungen) | Geschäftsinhaber, Hauptadministrator |
| Admin | Mitglieder, Verbindungen, Automatisierungen, Kampagnen verwalten | Den Abrechnungsplan ändern oder den Workspace löschen | Marketing-Leitung, Agentur-Manager |
| Editor | Kampagnen erstellen und versenden, Automatisierungen und Segmente bearbeiten | Mitglieder oder Integrationen verwalten | Marketer, Texter |
| Analyst | Dashboards, Berichte und Kampagnenergebnisse einsehen | Inhalte bearbeiten oder versenden | Stakeholder, Finanzen, externe Mitarbeiter |
Tipp Agenturen und Freelancer sollten die Rolle Editor oder Analyst erhalten, niemals Owner. So behalten Sie die Kontrolle über die Abrechnung und die Brevo- und Shopify-Verbindungen.
Schritt 4: Mitglied ändern oder entfernen
- Suchen Sie die Person unter Einstellungen > Mitglieder.
- Verwenden Sie das Rollen-Dropdown, um den Zugriff zu ändern. Änderungen werden sofort wirksam.
- Um jemanden zu entfernen, klicken Sie auf das Menü und wählen Sie Entfernen. Die Person verliert sofort den Zugriff, aber alle von ihr erstellten Kampagnen oder Automatisierungen bleiben im Workspace erhalten.
Schritt 5: Eigentümerschaft übertragen
Wenn der Owner ausscheidet, übertragen Sie die Eigentümerschaft, bevor Sie sein Konto entfernen:
- Der aktuelle Owner öffnet Einstellungen > Mitglieder.
- Wählen Sie die neue Person aus (sie muss bereits Admin sein).
- Klicken Sie auf Eigentümerschaft übertragen und bestätigen Sie.
Sie können den letzten verbleibenden Owner nicht entfernen. Übertragen Sie die Eigentümerschaft immer zuerst.
Häufige Fragen
Wie viele Mitglieder kann ich hinzufügen? Das hängt von Ihrem Tarif ab. Siehe Tarife und Preise.
Werden durch das Entfernen eines Mitglieds dessen Arbeitsergebnisse gelöscht? Nein. Kampagnen, Segmente und Automatisierungen bleiben im Workspace.
Kann eine Person zu mehreren Workspaces gehören? Ja. Agenturen, die mehrere Shops verwalten, können über das Workspace-Menü oben links zwischen Workspaces wechseln.
Nächste Schritte
Sobald die Rollen festgelegt sind, verbinden Sie Ihren Shop und beginnen Sie mit der Datensynchronisation:
Hilfe erhalten
- Live-Chat: verfügbar im Tajo-Dashboard (unten rechts)
- E-Mail-Support: [email protected]
- Dokumentation: docs.tajo.io