Pred povezavo s Shopify ali pošiljanjem prve kampanje pravilno nastavite svoj delovni prostor, profil in dovoljenja ekipe.
Hitro preverjanje Za povabilo sodelavcev potrebujete aktiven Tajo račun in skrbniški dostop. Če ste se prijavili prek trgovine Shopify App Store, ste že Lastnik delovnega prostora.
1. korak: Izpolnite profil delovnega prostora
- Odprite Tajo > Nastavitve > Delovni prostor.
- Nastavite ime delovnega prostora (običajno ime vaše trgovine ali podjetja).
- Nastavite privzeti časovni pas. Avtomatizacije in poročila ga uporabljajo za razporejanje in dnevne povzetke.
- Nastavite privzeto valuto. Ta naj se ujema z valuto vaše glavne Shopify trgovine, da poročila o prihodkih ostanejo točna.
- Kliknite Shrani.
2. korak: Zavarujte račun lastnika
Lastnik ima popoln nadzor, vključno z obračunavanjem in možnostjo prekinitve integracij. Zaščitite ga:
- Uporabite edinstveno in močno geslo.
- V Nastavitve > Varnost vklopite dvofaktorsko avtentikacijo.
- Uporabite skupni e-poštni vzdevek podjetja (na primer
[email protected]) namesto osebnega nabiralnika, da ne izgubite dostopa, če ta oseba zapusti podjetje.
3. korak: Povabite svojo ekipo
- Pojdite na Nastavitve > Člani.
- Kliknite Povabi člana.
- Vnesite e-poštni naslov sodelavca.
- Izberite vlogo (glejte spodnjo tabelo).
- Kliknite Pošlji povabilo. Povabilo poteče po 7 dneh.
Povabljeni uporabniki prejmejo e-poštno povezavo za nastavitev gesla. Čakajoča povabila so v seznamu članov označena z značko V čakanju, dokler niso sprejeta.
Razlaga vlog
Tajo uporablja štiri vloge. Dodelite najnižjo vlogo, ki nekomu še omogoča opravljanje njegovega dela.
| Vloga | Lahko počne | Ne more počne | Najprimerneje za |
|---|---|---|---|
| Lastnik | Vse, vključno z obračunavanjem in prekinjanjem integracij | (brez omejitev) | Lastnik podjetja, glavni skrbnik |
| Skrbnik | Upravlja člane, povezave, avtomatizacije, kampanje | Ne more spremeniti naročniškega paketa ali izbrisati delovnega prostora | Vodja marketinga, vodja agencije |
| Urejevalnik | Ustvarja in pošilja kampanje, ureja avtomatizacije in segmente | Ne more upravljati članov ali integracij | Tržniki, pisci besedil |
| Analitik | Ogleduje nadzorne plošče, poročila in rezultate kampanj | Ne more urejati ali pošiljati ničesar | Deležniki, finance, zunanji sodelavci |
Nasvet Agencije in samostojni podjetniki naj dobijo vlogo Urejevalnik ali Analitik, nikoli Lastnik. Tako ohranite nadzor nad obračunavanjem ter povezavami z Brevo in Shopify.
4. korak: Spreminjanje ali odstranjevanje člana
- V Nastavitve > Člani poiščite osebo.
- Z uporabo spustnega menija za vlogo spremenite njen dostop. Spremembe začnejo veljati takoj.
- Za odstranitev osebe kliknite meni in izberite Odstrani. Dostop izgubijo takoj, vendar vse kampanje ali avtomatizacije, ki so jih ustvarili, ostanejo v delovnem prostoru.
5. korak: Prenos lastništva
Če Lastnik zapušča podjetje, pred odstranitvijo njegovega računa prenesite lastništvo:
- Trenutni Lastnik odpre Nastavitve > Člani.
- Izbere novo osebo (ta mora že biti Skrbnik).
- Klikne Prenos lastništva in potrdi.
Zadnjega preostalega Lastnika ni mogoče odstraniti. Vedno najprej prenesite lastništvo.
Pogosta vprašanja
Koliko članov lahko dodam? To je odvisno od vašega paketa. Glejte pakete in cene.
Ali odstranitev člana izbriše njegovo delo? Ne. Kampanje, segmenti in avtomatizacije ostanejo v delovnem prostoru.
Ali lahko ena oseba pripada več delovnim prostorom? Da. Agencije, ki upravljajo več trgovin, lahko preklapljajo med delovnimi prostori prek menija delovnih prostorov v zgornjem levem kotu.
Naslednji koraki
Ko so vloge nastavljene, povežite svojo trgovino in začnite sinhronizirati podatke:
Pridobite pomoč
- Klepet v živo: na voljo v nadzorni plošči Tajo (spodaj desno)
- E-poštna podpora: [email protected]
- Dokumentacija: docs.tajo.io