Než propojíte Shopify nebo odešlete svou první kampaň, správně si nakonfigurujte pracovní prostor, profil a oprávnění týmu.
Rychlá kontrola Potřebujete aktivní účet Tajo a oprávnění správce, abyste mohli pozvat členy týmu. Pokud jste se zaregistrovali přes Shopify App Store, jste již Vlastníkem pracovního prostoru.
Krok 1: Vyplňte profil pracovního prostoru
- Otevřete Tajo > Nastavení > Pracovní prostor.
- Nastavte název pracovního prostoru (obvykle název vašeho obchodu nebo společnosti).
- Nastavte výchozí časové pásmo. Automatizace a reporty ho používají pro plánování a denní souhrny.
- Nastavte výchozí měnu. Měla by odpovídat měně vašeho primárního obchodu Shopify, aby reporty o tržbách zůstaly přesné.
- Klikněte na Uložit.
Krok 2: Zabezpečte účet Vlastníka
Vlastník má plnou kontrolu, včetně fakturace a možnosti odpojit integrace. Chraňte ho:
- Použijte jedinečné a silné heslo.
- Zapněte dvoufaktorové ověřování v Nastavení > Zabezpečení.
- Použijte sdílený firemní e-mailový alias (například
[email protected]) místo schránky jedné osoby, abyste neztratili přístup, pokud tato osoba odejde.
Krok 3: Pozvěte svůj tým
- Přejděte na Nastavení > Členové.
- Klikněte na Pozvat člena.
- Zadejte e-mailovou adresu člena týmu.
- Zvolte roli (viz tabulka níže).
- Klikněte na Odeslat pozvánku. Pozvánka vyprší po 7 dnech.
Pozvaní uživatelé obdrží e-mailový odkaz pro nastavení hesla. Čekající pozvánky se objeví v seznamu Členové se štítkem Čeká, dokud nebudou přijaty.
Vysvětlení rolí
Tajo používá čtyři role. Přidělte nejnižší roli, která dotyčnému stále umožní vykonávat jeho práci.
| Role | Může | Nemůže | Vhodné pro |
|---|---|---|---|
| Vlastník | Vše, včetně fakturace a odpojování integrací | (bez omezení) | Majitel firmy, hlavní správce |
| Správce | Spravovat členy, propojení, automatizace, kampaně | Měnit fakturační plán nebo smazat pracovní prostor | Vedoucí marketingu, manažer agentury |
| Editor | Vytvářet a odesílat kampaně, upravovat automatizace a segmenty | Spravovat členy nebo integrace | Marketéři, copywriteři |
| Analytik | Zobrazit dashboardy, reporty a výsledky kampaní | Cokoli upravovat nebo odesílat | Zainteresované strany, finance, externí spolupracovníci |
Tip Agenturám a freelancerům přidělujte roli Editor nebo Analytik, nikdy Vlastník. Zachováte si tak kontrolu nad fakturací a propojeními s Brevo a Shopify.
Krok 4: Změňte nebo odeberte člena
- V Nastavení > Členové najděte danou osobu.
- Pomocí rozbalovací nabídky rolí změňte její přístup. Změny se projeví okamžitě.
- Pro odebrání někoho klikněte na nabídku a zvolte Odebrat. Okamžitě ztratí přístup, ale veškeré kampaně nebo automatizace, které vytvořili, zůstanou v pracovním prostoru.
Krok 5: Převod vlastnictví
Pokud Vlastník odchází, převeďte vlastnictví před odebráním jeho účtu:
- Aktuální Vlastník otevře Nastavení > Členové.
- Vybere novou osobu (musí již být Správcem).
- Klikne na Převést vlastnictví a potvrdí.
Posledního zbývajícího Vlastníka nemůžete odebrat. Vždy nejprve proveďte převod.
Časté otázky
Kolik členů mohu přidat? Závisí to na vašem plánu. Viz plány a ceny.
Smaže odebrání člena jeho práci? Ne. Kampaně, segmenty a automatizace zůstávají v pracovním prostoru.
Může jedna osoba patřit do více pracovních prostorů? Ano. Agentury spravující několik obchodů mohou přepínat mezi pracovními prostory pomocí nabídky pracovních prostorů v levém horním rohu.
Další kroky
Když máte nastavené role, propojte svůj obchod a začněte synchronizovat data:
Získejte pomoc
- Živý chat: dostupný v dashboardu Tajo (vpravo dole)
- E-mailová podpora: [email protected]
- Dokumentace: docs.tajo.io