Configura correctamente tu espacio de trabajo, perfil y permisos del equipo antes de conectar Shopify o enviar tu primera campaña.
Comprobación rápida Necesitas una cuenta de Tajo activa y acceso de administrador para invitar a tus compañeros. Si te registraste a través de la Shopify App Store, ya eres el Propietario del espacio de trabajo.
Paso 1: Completa el perfil de tu espacio de trabajo
- Abre Tajo > Configuración > Espacio de trabajo.
- Establece el nombre del espacio de trabajo (normalmente el nombre de tu tienda o empresa).
- Establece la zona horaria predeterminada. Las automatizaciones y los informes la utilizan para programar y para los resúmenes diarios.
- Establece la moneda predeterminada. Debe coincidir con la moneda principal de tu tienda Shopify para que los informes de ingresos sean precisos.
- Haz clic en Guardar.
Paso 2: Protege la cuenta del Propietario
El Propietario tiene control total, incluida la facturación y la capacidad de desconectar integraciones. Protégela:
- Usa una contraseña única y segura.
- Activa la autenticación de dos factores en Configuración > Seguridad.
- Utiliza un alias de correo electrónico compartido de la empresa (por ejemplo,
[email protected]) en lugar de la bandeja de entrada de una sola persona, para no perder el acceso si esa persona se va.
Paso 3: Invita a tu equipo
- Ve a Configuración > Miembros.
- Haz clic en Invitar miembro.
- Introduce la dirección de correo electrónico de tu compañero.
- Elige un rol (consulta la tabla a continuación).
- Haz clic en Enviar invitación. La invitación caduca a los 7 días.
Los usuarios invitados reciben un enlace por correo electrónico para establecer su contraseña. Las invitaciones pendientes aparecen en la lista de Miembros con una etiqueta Pendiente hasta que se aceptan.
Roles explicados
Tajo utiliza cuatro roles. Asigna el rol más bajo que aún permita a alguien hacer su trabajo.
| Rol | Puede hacer | No puede hacer | Ideal para |
|---|---|---|---|
| Propietario | Todo, incluida la facturación y la desconexión de integraciones | (sin restricciones) | Dueño del negocio, administrador principal |
| Administrador | Gestionar miembros, conexiones, automatizaciones, campañas | Cambiar el plan de facturación o eliminar el espacio de trabajo | Responsable de marketing, gerente de agencia |
| Editor | Crear y enviar campañas, editar automatizaciones y segmentos | Gestionar miembros o integraciones | Marketers, redactores |
| Analista | Ver paneles, informes y resultados de campañas | Editar o enviar nada | Stakeholders, finanzas, contratistas |
Consejo A las agencias y freelancers se les debe asignar el rol de Editor o Analista, nunca Propietario. Así mantienes el control de la facturación y de las conexiones con Brevo y Shopify.
Paso 4: Cambia o elimina un miembro
- En Configuración > Miembros, busca a la persona.
- Utiliza el menú desplegable de roles para cambiar su acceso. Los cambios se aplican de inmediato.
- Para eliminar a alguien, haz clic en el menú y elige Eliminar. Pierde el acceso al instante, pero las campañas o automatizaciones que haya creado permanecen en el espacio de trabajo.
Paso 5: Transferir la propiedad
Si el Propietario se va, transfiere la propiedad antes de eliminar su cuenta:
- El Propietario actual abre Configuración > Miembros.
- Selecciona a la nueva persona (debe ser ya un Administrador).
- Haz clic en Transferir propiedad y confirma.
No puedes eliminar al último Propietario que queda. Transfiere siempre primero.
Preguntas frecuentes
¿Cuántos miembros puedo añadir? Depende de tu plan. Consulta planes y precios.
¿Eliminar a un miembro borra su trabajo? No. Las campañas, segmentos y automatizaciones permanecen en el espacio de trabajo.
¿Una misma persona puede pertenecer a varios espacios de trabajo? Sí. Las agencias que gestionan varias tiendas pueden cambiar de espacio de trabajo desde el menú de espacios de trabajo de la parte superior izquierda.
Próximos pasos
Con los roles asignados, conecta tu tienda y empieza a sincronizar datos:
- Conectar Tajo con Shopify
- Comprender la sincronización de datos de Shopify
- Configurar tu clave API de Brevo
Obtener ayuda
- Chat en vivo: disponible en el panel de Tajo (abajo a la derecha)
- Soporte por correo electrónico: [email protected]
- Documentación: docs.tajo.io