Đăng ký quyền truy cập sớm

Nhập tên của bạn cùng email hoặc số điện thoại. Chúng tôi sẽ liên hệ và gửi thông tin truy cập Tajo.

Trên trang này

Quản lý công việc

Tasks API của Brevo CRM cho phép bạn tạo và quản lý hoạt động bán hàng, các bước theo đuổi và lời nhắc để giữ đội ngũ của bạn ngăn nắp trong nền tảng Tajo.

Tổng quan

Quản lý công việc là yếu tố thiết yếu cho:

Theo đuổi cơ hội bán hàng với lời nhắc tự động và hạn hoàn thành
Phối hợp đội ngũ giao hoạt động cho từng thành viên cụ thể
Tiến triển thương vụ liên kết công việc với thương vụ và công ty
Theo dõi hoạt động giám sát năng suất đội ngũ và tỷ lệ hoàn thành
Tương tác khách hàng lên lịch tiếp cận và hỏi thăm cho chương trình khách hàng thân thiết

Bắt đầu nhanh

Tạo công việc

POST https://api.brevo.com/v3/crm/tasks
Content-Type: application/json
api-key: YOUR_API_KEY

{
  "name": "Follow up on Enterprise Loyalty proposal",
  "taskType": "call",
  "date": "2026-02-15T10:00:00Z",
  "duration": 1800,
  "notes": "Discuss volume discount tier and loyalty point allocation",
  "assignTo": "[email protected]",
  "companiesIds": ["comp_123456789"],
  "dealsIds": ["deal_abc123def456"],
  "contactsIds": [12345],
  "done": false,
  "reminder": {
    "value": 15,
    "unit": "minutes"
  }
}

Phản hồi

{
  "id": "task_xyz789",
  "name": "Follow up on Enterprise Loyalty proposal",
  "taskType": "call",
  "date": "2026-02-15T10:00:00Z",
  "done": false,
  "created_at": "2026-01-25T14:30:00Z"
}

Lấy danh sách công việc

Liệt kê tất cả công việc

GET https://api.brevo.com/v3/crm/tasks?limit=50&offset=0&sort=desc
Content-Type: application/json
api-key: YOUR_API_KEY

Phản hồi

{
  "items": [
    {
      "id": "task_xyz789",
      "name": "Follow up on Enterprise Loyalty proposal",
      "taskType": "call",
      "date": "2026-02-15T10:00:00Z",
      "duration": 1800,
      "assignTo": "[email protected]",
      "done": false,
      "companiesIds": ["comp_123456789"],
      "dealsIds": ["deal_abc123def456"],
      "created_at": "2026-01-25T14:30:00Z"
    }
  ],
  "total": 1
}

Lọc công việc

GET https://api.brevo.com/v3/crm/tasks?filters[done]=false&filters[taskType]=call&sort=date:asc

Lấy một công việc

GET https://api.brevo.com/v3/crm/tasks/{task_id}
Content-Type: application/json
api-key: YOUR_API_KEY

Các loại công việc

CRM hỗ trợ nhiều loại công việc cho các hoạt động bán hàng khác nhau:

Loại	Mô tả	Trường hợp sử dụng
`call`	Cuộc gọi điện thoại	Gọi theo đuổi, demo, hỏi thăm
`email`	Tiếp cận qua email	Đề xuất, cập nhật, bản tin
`meeting`	Họp trực tiếp hoặc trực tuyến	Demo, đàm phán, rà soát
`todo`	Công việc chung	Việc nội bộ, nghiên cứu, chuẩn bị
`deadline`	Công việc gấp về thời gian	Gia hạn hợp đồng, cột mốc

Tạo công việc tự động

Tự động hóa công việc theo thương vụ

Tự động tạo công việc khi thương vụ chuyển qua các giai đoạn:

class TaskAutomation {
  constructor() {
    this.tasksApi = new TasksApi();
  }

  async createDealFollowUp(deal, stageChange) {
    const taskTemplates = {
      'Lead': {
        name: `Qualify lead: ${deal.name}`,
        taskType: 'call',
        daysFromNow: 1,
        duration: 900
      },
      'Qualified': {
        name: `Schedule demo: ${deal.name}`,
        taskType: 'meeting',
        daysFromNow: 3,
        duration: 3600
      },
      'Demo': {
        name: `Send proposal: ${deal.name}`,
        taskType: 'email',
        daysFromNow: 1,
        duration: 1800
      },
      'Proposal': {
        name: `Follow up on proposal: ${deal.name}`,
        taskType: 'call',
        daysFromNow: 5,
        duration: 900
      },
      'Negotiation': {
        name: `Finalize contract: ${deal.name}`,
        taskType: 'deadline',
        daysFromNow: 7,
        duration: 3600
      },
      'Closed Won': {
        name: `Onboard customer: ${deal.name}`,
        taskType: 'meeting',
        daysFromNow: 2,
        duration: 3600
      }
    };

    const template = taskTemplates[stageChange.newStage];
    if (!template) return null;

    const taskDate = new Date();
    taskDate.setDate(taskDate.getDate() + template.daysFromNow);

    return await this.tasksApi.createTask({
      name: template.name,
      taskType: template.taskType,
      date: taskDate.toISOString(),
      duration: template.duration,
      assignTo: deal.attributes.deal_owner,
      dealsIds: [deal.id],
      companiesIds: deal.attributes.company_id ? [deal.attributes.company_id] : [],
      contactsIds: deal.attributes.contact_id ? [deal.attributes.contact_id] : [],
      done: false,
      reminder: { value: 30, unit: 'minutes' }
    });
  }

  async createLoyaltyCheckIn(company) {
    return await this.tasksApi.createTask({
      name: `Loyalty program check-in: ${company.name}`,
      taskType: 'call',
      date: new Date(Date.now() + 30 * 24 * 60 * 60 * 1000).toISOString(),
      duration: 1800,
      assignTo: company.attributes.account_manager,
      companiesIds: [company.id],
      notes: `Review tier status: ${company.attributes.loyalty_tier}\nAnnual spend: $${company.attributes.annual_spend}`,
      done: false,
      reminder: { value: 1, unit: 'days' }
    });
  }
}

Thao tác công việc hàng loạt

class BulkTaskManager {
  async createRenewalTasks(daysBeforeExpiry = 90) {
    const renewalDate = new Date();
    renewalDate.setDate(renewalDate.getDate() + daysBeforeExpiry);

    const companies = await this.companiesApi.getCompanies({
      filters: {
        'attributes.renewal_date': `<${renewalDate.toISOString()}`
      }
    });

    const tasks = [];
    for (const company of companies.items) {
      const task = await this.tasksApi.createTask({
        name: `Contract renewal: ${company.name}`,
        taskType: 'deadline',
        date: company.attributes.renewal_date,
        assignTo: company.attributes.account_manager,
        companiesIds: [company.id],
        notes: `Contract value: $${company.attributes.contract_value}\nCurrent tier: ${company.attributes.loyalty_tier}`,
        done: false,
        reminder: { value: 7, unit: 'days' }
      });
      tasks.push(task);
    }

    return tasks;
  }
}

Tham chiếu phương thức API

// Create a new task
const task = await tasksApi.createTask({
  name: 'Follow up call',
  taskType: 'call',
  date: '2026-02-15T10:00:00Z',
  assignTo: '[email protected]',
  done: false
});

// Get task by ID
const task = await tasksApi.getTask('task_xyz789');

// Update task
await tasksApi.updateTask('task_xyz789', {
  done: true,
  notes: 'Customer agreed to upgrade tier'
});

// Delete task
await tasksApi.deleteTask('task_xyz789');

// List tasks with filtering
const tasks = await tasksApi.getTasks({
  filters: {
    done: false,
    taskType: 'call',
    assignTo: '[email protected]'
  },
  sort: 'date:asc',
  limit: 50
});

Thực hành tốt nhất

Tự động hóa việc tạo công việc: Gắn công việc với thay đổi giai đoạn thương vụ để theo đuổi nhất quán
Đặt lời nhắc: Luôn cấu hình lời nhắc cho các công việc gấp về thời gian
Liên kết bản ghi: Gắn công việc với thương vụ, công ty và liên hệ để có ngữ cảnh
Theo dõi mức hoàn thành: Giám sát tỷ lệ hoàn thành công việc để nắm hiệu suất đội ngũ
Dùng đúng loại công việc: Phân loại công việc chuẩn xác để báo cáo hoạt động chính xác

Xử lý lỗi

try {
  const task = await tasksApi.createTask(taskData);
  console.log('Task created:', task.id);
} catch (error) {
  if (error.status === 400) {
    console.error('Invalid task data:', error.message);
  } else if (error.status === 404) {
    console.error('Associated deal or contact not found');
  } else {
    console.error('Unexpected error:', error);
  }
}

Bước tiếp theo

Quản lý công ty - Quản lý tài khoản doanh nghiệp
Quản lý thương vụ - Theo dõi quy trình bán hàng
Ghi chú - Ghi lại các tương tác với khách hàng
Tệp - Quản lý tệp đính kèm của thương vụ

Quản lý công việc

Tổng quan

Bắt đầu nhanh

Tạo công việc

Phản hồi

Lấy danh sách công việc

Liệt kê tất cả công việc

Phản hồi

Lọc công việc

Lấy một công việc

Các loại công việc

Tạo công việc tự động

Tự động hóa công việc theo thương vụ

Thao tác công việc hàng loạt

Tham chiếu phương thức API

Thực hành tốt nhất

Xử lý lỗi

Bước tiếp theo

Đăng ký quyền truy cập sớm

Cảm ơn bạn. Bạn đã đăng ký thành công.