Đăng ký quyền truy cập sớm

Nhập tên của bạn cùng email hoặc số điện thoại. Chúng tôi sẽ liên hệ và gửi thông tin truy cập Tajo.

Quản lý tệp

Files API của Brevo CRM cho phép bạn tải lên và quản lý tệp đính kèm gắn với liên hệ, công ty và thương vụ trong nền tảng Tajo.

Tổng quan

Quản lý tệp là yếu tố thiết yếu cho:

  • Tài liệu thương vụ lưu trữ đề xuất, hợp đồng và thỏa thuận
  • Hồ sơ khách hàng đính kèm hóa đơn, biên nhận và thư từ trao đổi
  • Tài liệu chương trình khách hàng thân thiết chia sẻ chi tiết chương trình và bản tóm tắt quyền lợi
  • Tuân thủ duy trì dấu vết kiểm toán tài liệu cho tài khoản doanh nghiệp
  • Cộng tác nhóm chia sẻ tài nguyên giữa các thành viên đội ngũ bán hàng

Bắt đầu nhanh

Tải tệp lên

POST https://api.brevo.com/v3/crm/files
Content-Type: multipart/form-data
api-key: YOUR_API_KEY
--boundary
Content-Disposition: form-data; name="file"; filename="enterprise-proposal.pdf"
Content-Type: application/pdf
[file content]
--boundary
Content-Disposition: form-data; name="dealIds"
deal_abc123def456
--boundary
Content-Disposition: form-data; name="companyIds"
comp_123456789
--boundary
Content-Disposition: form-data; name="contactIds"
12345
--boundary--

Phản hồi

{
"id": "file_001",
"name": "enterprise-proposal.pdf",
"size": 245760,
"contentType": "application/pdf",
"dealIds": ["deal_abc123def456"],
"companyIds": ["comp_123456789"],
"contactIds": [12345],
"created_at": "2026-01-25T14:30:00Z"
}

Lấy danh sách tệp

Liệt kê tất cả tệp

GET https://api.brevo.com/v3/crm/files?limit=50&offset=0&sort=desc
Content-Type: application/json
api-key: YOUR_API_KEY

Phản hồi

{
"items": [
{
"id": "file_001",
"name": "enterprise-proposal.pdf",
"size": 245760,
"contentType": "application/pdf",
"dealIds": ["deal_abc123def456"],
"companyIds": ["comp_123456789"],
"created_at": "2026-01-25T14:30:00Z"
}
],
"total": 1
}

Lọc tệp

GET https://api.brevo.com/v3/crm/files?filters[dealIds]=deal_abc123def456&sort=created_at:desc

Lấy một tệp

GET https://api.brevo.com/v3/crm/files/{file_id}
Content-Type: application/json
api-key: YOUR_API_KEY

Tải tệp xuống

GET https://api.brevo.com/v3/crm/files/{file_id}/data
api-key: YOUR_API_KEY

Tự động hóa quản lý tệp

Quy trình tài liệu thương vụ

Tự động quản lý tài liệu xuyên suốt vòng đời thương vụ:

class DealDocumentManager {
constructor() {
this.filesApi = new FilesApi();
}
async attachProposal(dealId, proposalBuffer, companyName) {
const fileName = `proposal-${companyName.toLowerCase().replace(/\s+/g, '-')}-${Date.now()}.pdf`;
const file = await this.filesApi.uploadFile({
file: proposalBuffer,
fileName: fileName,
dealIds: [dealId]
});
// Create a note referencing the uploaded proposal
await this.notesApi.createNote({
text: `Proposal uploaded: ${fileName}`,
dealIds: [dealId]
});
return file;
}
async attachContract(dealId, contractBuffer, companyId) {
const fileName = `contract-${dealId}-${new Date().toISOString().slice(0, 10)}.pdf`;
const file = await this.filesApi.uploadFile({
file: contractBuffer,
fileName: fileName,
dealIds: [dealId],
companyIds: [companyId]
});
return file;
}
async getDealDocuments(dealId) {
const files = await this.filesApi.getFiles({
filters: { dealIds: dealId },
sort: 'created_at:desc'
});
return {
proposals: files.items.filter(f => f.name.startsWith('proposal-')),
contracts: files.items.filter(f => f.name.startsWith('contract-')),
other: files.items.filter(f =>
!f.name.startsWith('proposal-') && !f.name.startsWith('contract-')
),
totalSize: files.items.reduce((sum, f) => sum + f.size, 0)
};
}
}

Tài liệu chương trình khách hàng thân thiết

class LoyaltyDocumentManager {
async generateAndAttachBenefitsSummary(companyId, tier) {
const company = await this.companiesApi.getCompany(companyId);
const summary = await this.generateBenefitsPDF({
companyName: company.name,
tier: tier,
benefits: this.getTierBenefits(tier),
annualSpend: company.attributes.annual_spend,
pointsBalance: company.attributes.loyalty_points
});
return await this.filesApi.uploadFile({
file: summary,
fileName: `loyalty-benefits-${tier.toLowerCase().replace(/\s+/g, '-')}.pdf`,
companyIds: [companyId]
});
}
async attachTierUpgradeDocuments(companyId, oldTier, newTier) {
const documents = [
{ name: 'tier-upgrade-confirmation', content: this.generateUpgradeConfirmation(oldTier, newTier) },
{ name: 'new-benefits-guide', content: this.generateBenefitsGuide(newTier) }
];
const uploaded = [];
for (const doc of documents) {
const file = await this.filesApi.uploadFile({
file: doc.content,
fileName: `${doc.name}-${Date.now()}.pdf`,
companyIds: [companyId]
});
uploaded.push(file);
}
return uploaded;
}
}

Các loại tệp được hỗ trợ

Danh mụcPhần mở rộngDung lượng tối đa
Tài liệu.pdf, .doc, .docx, .txt10 MB
Bảng tính.xls, .xlsx, .csv10 MB
Hình ảnh.png, .jpg, .jpeg, .gif5 MB
Bản trình bày.ppt, .pptx10 MB

Tham chiếu phương thức API

// Upload a file
const file = await filesApi.uploadFile({
file: fileBuffer,
fileName: 'proposal.pdf',
dealIds: ['deal_abc123'],
companyIds: ['comp_123']
});
// Get file metadata
const file = await filesApi.getFile('file_001');
// Download file data
const fileData = await filesApi.downloadFile('file_001');
// Delete file
await filesApi.deleteFile('file_001');
// List files with filtering
const files = await filesApi.getFiles({
filters: { dealIds: 'deal_abc123' },
sort: 'created_at:desc',
limit: 50
});

Thực hành tốt nhất

  1. Quy ước đặt tên: Dùng tên tệp mô tả rõ kèm ngày tháng để dễ nhận biết
  2. Liên kết bản ghi: Gắn tệp với mọi thương vụ, công ty và liên hệ liên quan
  3. Quản lý phiên bản: Đưa số phiên bản hoặc ngày tháng vào tên tệp
  4. Quản lý dung lượng: Nén tệp lớn trước khi tải lên
  5. Kiểm soát truy cập: Rà soát liên kết tệp thường xuyên để bảo đảm quyền truy cập đúng
  6. Dọn dẹp: Xóa tài liệu lỗi thời để giữ hồ sơ CRM gọn gàng

Xử lý lỗi

try {
const file = await filesApi.uploadFile(fileData);
console.log('File uploaded:', file.id);
} catch (error) {
if (error.status === 400) {
console.error('Invalid file data:', error.message);
} else if (error.status === 413) {
console.error('File size exceeds maximum limit');
} else if (error.status === 415) {
console.error('Unsupported file type');
} else {
console.error('Unexpected error:', error);
}
}

Bước tiếp theo

Đăng ký quyền truy cập sớm

Nhập tên của bạn cùng email hoặc số điện thoại. Chúng tôi sẽ liên hệ và gửi thông tin truy cập Tajo.

tự động nhận diện
Trợ lý AI

Xin chào! Hãy hỏi tôi về tài liệu.