Erken erişim talep edin

Adınızı ve e-posta adresinizi veya telefon numaranızı paylaşın. Tajo erişim ayrıntıları için sizinle iletişime geçeceğiz.

Bu sayfada

Görev Yönetimi

Brevo CRM Tasks API, ekibinizi Tajo platformu içinde düzenli tutmak için satış etkinlikleri, takipler ve hatırlatıcılar oluşturmanızı ve yönetmenizi sağlar.

Genel bakış

Görev yönetimi şunlar için gereklidir:

  • Otomatik hatırlatıcılar ve son tarihlerle satış takipleri
  • Etkinlikleri belirli ekip üyelerine atayarak ekip koordinasyonu
  • Görevleri fırsatlara ve şirketlere bağlayarak fırsat ilerlemesi
  • Ekip verimliliğini ve tamamlanma oranlarını izleyerek etkinlik takibi
  • Sadakat programı iletişimlerini ve kontrol görüşmelerini planlayarak müşteri etkileşimi

Hızlı başlangıç

Görev oluşturma 

POST https://api.brevo.com/v3/crm/tasks
Content-Type: application/json
api-key: YOUR_API_KEY


{
  "name": "Follow up on Enterprise Loyalty proposal",
  "taskType": "call",
  "date": "2026-02-15T10:00:00Z",
  "duration": 1800,
  "notes": "Discuss volume discount tier and loyalty point allocation",
  "assignTo": "[email protected]",
  "companiesIds": ["comp_123456789"],
  "dealsIds": ["deal_abc123def456"],
  "contactsIds": [12345],
  "done": false,
  "reminder": {
    "value": 15,
    "unit": "minutes"
  }
}

Yanıt 

{
  "id": "task_xyz789",
  "name": "Follow up on Enterprise Loyalty proposal",
  "taskType": "call",
  "date": "2026-02-15T10:00:00Z",
  "done": false,
  "created_at": "2026-01-25T14:30:00Z"
}

Görevleri alma

Tüm görevleri listeleme 

GET https://api.brevo.com/v3/crm/tasks?limit=50&offset=0&sort=desc
Content-Type: application/json
api-key: YOUR_API_KEY

Yanıt 

{
  "items": [
    {
      "id": "task_xyz789",
      "name": "Follow up on Enterprise Loyalty proposal",
      "taskType": "call",
      "date": "2026-02-15T10:00:00Z",
      "duration": 1800,
      "assignTo": "[email protected]",
      "done": false,
      "companiesIds": ["comp_123456789"],
      "dealsIds": ["deal_abc123def456"],
      "created_at": "2026-01-25T14:30:00Z"
    }
  ],
  "total": 1
}

Görevleri filtreleme 

GET https://api.brevo.com/v3/crm/tasks?filters[done]=false&filters[taskType]=call&sort=date:asc

Tek bir görevi alma 

GET https://api.brevo.com/v3/crm/tasks/{task_id}
Content-Type: application/json
api-key: YOUR_API_KEY

Görev türleri

CRM, farklı satış etkinlikleri için çeşitli görev türlerini destekler:

TürAçıklamaKullanım senaryosu
callTelefon görüşmesiTakip aramaları, demolar, kontrol görüşmeleri
emailE-posta iletişimiTeklifler, güncellemeler, bültenler
meetingYüz yüze veya sanal toplantıDemolar, müzakereler, değerlendirmeler
todoGenel görevŞirket içi işler, araştırma, hazırlık
deadlineZamana duyarlı görevSözleşme yenilemeleri, kilometre taşları

Otomatik görev oluşturma

Fırsat tabanlı görev otomasyonu

Fırsatlar aşamalar arasında ilerledikçe otomatik olarak görev oluşturun:

class TaskAutomation {
  constructor() {
    this.tasksApi = new TasksApi();
  }


  async createDealFollowUp(deal, stageChange) {
    const taskTemplates = {
      'Lead': {
        name: `Qualify lead: ${deal.name}`,
        taskType: 'call',
        daysFromNow: 1,
        duration: 900
      },
      'Qualified': {
        name: `Schedule demo: ${deal.name}`,
        taskType: 'meeting',
        daysFromNow: 3,
        duration: 3600
      },
      'Demo': {
        name: `Send proposal: ${deal.name}`,
        taskType: 'email',
        daysFromNow: 1,
        duration: 1800
      },
      'Proposal': {
        name: `Follow up on proposal: ${deal.name}`,
        taskType: 'call',
        daysFromNow: 5,
        duration: 900
      },
      'Negotiation': {
        name: `Finalize contract: ${deal.name}`,
        taskType: 'deadline',
        daysFromNow: 7,
        duration: 3600
      },
      'Closed Won': {
        name: `Onboard customer: ${deal.name}`,
        taskType: 'meeting',
        daysFromNow: 2,
        duration: 3600
      }
    };


    const template = taskTemplates[stageChange.newStage];
    if (!template) return null;


    const taskDate = new Date();
    taskDate.setDate(taskDate.getDate() + template.daysFromNow);


    return await this.tasksApi.createTask({
      name: template.name,
      taskType: template.taskType,
      date: taskDate.toISOString(),
      duration: template.duration,
      assignTo: deal.attributes.deal_owner,
      dealsIds: [deal.id],
      companiesIds: deal.attributes.company_id ? [deal.attributes.company_id] : [],
      contactsIds: deal.attributes.contact_id ? [deal.attributes.contact_id] : [],
      done: false,
      reminder: { value: 30, unit: 'minutes' }
    });
  }


  async createLoyaltyCheckIn(company) {
    return await this.tasksApi.createTask({
      name: `Loyalty program check-in: ${company.name}`,
      taskType: 'call',
      date: new Date(Date.now() + 30 * 24 * 60 * 60 * 1000).toISOString(),
      duration: 1800,
      assignTo: company.attributes.account_manager,
      companiesIds: [company.id],
      notes: `Review tier status: ${company.attributes.loyalty_tier}\nAnnual spend: $${company.attributes.annual_spend}`,
      done: false,
      reminder: { value: 1, unit: 'days' }
    });
  }
}

Toplu görev işlemleri 

class BulkTaskManager {
  async createRenewalTasks(daysBeforeExpiry = 90) {
    const renewalDate = new Date();
    renewalDate.setDate(renewalDate.getDate() + daysBeforeExpiry);


    const companies = await this.companiesApi.getCompanies({
      filters: {
        'attributes.renewal_date': `<${renewalDate.toISOString()}`
      }
    });


    const tasks = [];
    for (const company of companies.items) {
      const task = await this.tasksApi.createTask({
        name: `Contract renewal: ${company.name}`,
        taskType: 'deadline',
        date: company.attributes.renewal_date,
        assignTo: company.attributes.account_manager,
        companiesIds: [company.id],
        notes: `Contract value: $${company.attributes.contract_value}\nCurrent tier: ${company.attributes.loyalty_tier}`,
        done: false,
        reminder: { value: 7, unit: 'days' }
      });
      tasks.push(task);
    }


    return tasks;
  }
}

API yöntemleri referansı 

// Create a new task
const task = await tasksApi.createTask({
  name: 'Follow up call',
  taskType: 'call',
  date: '2026-02-15T10:00:00Z',
  assignTo: '[email protected]',
  done: false
});


// Get task by ID
const task = await tasksApi.getTask('task_xyz789');


// Update task
await tasksApi.updateTask('task_xyz789', {
  done: true,
  notes: 'Customer agreed to upgrade tier'
});


// Delete task
await tasksApi.deleteTask('task_xyz789');


// List tasks with filtering
const tasks = await tasksApi.getTasks({
  filters: {
    done: false,
    taskType: 'call',
    assignTo: '[email protected]'
  },
  sort: 'date:asc',
  limit: 50
});

En iyi uygulamalar

  1. Görev oluşturmayı otomatikleştirin: Tutarlı takip için görevleri fırsat aşaması değişikliklerine bağlayın
  2. Hatırlatıcı ayarlayın: Zamana duyarlı görevler için her zaman hatırlatıcı yapılandırın
  3. Kayıtları ilişkilendirin: Bağlam için görevleri fırsatlar, şirketler ve kişilerle ilişkilendirin
  4. Tamamlanmayı takip edin: Ekip performansına dair içgörüler için görev tamamlanma oranlarını izleyin
  5. Görev türlerini kullanın: Doğru etkinlik raporlaması için görevleri düzgün kategorize edin

Hata yönetimi 

try {
  const task = await tasksApi.createTask(taskData);
  console.log('Task created:', task.id);
} catch (error) {
  if (error.status === 400) {
    console.error('Invalid task data:', error.message);
  } else if (error.status === 404) {
    console.error('Associated deal or contact not found');
  } else {
    console.error('Unexpected error:', error);
  }
}

Sonraki adımlar

Erken erişim talep edin

Adınızı ve e-posta adresinizi veya telefon numaranızı paylaşın. Tajo erişim ayrıntıları için sizinle iletişime geçeceğiz.

otomatik algılama
AI Asistan

Merhaba! Belgeler hakkında her şeyi sorabilirsiniz.