Erken erişim talep edin

Adınızı ve e-posta adresinizi veya telefon numaranızı paylaşın. Tajo erişim ayrıntıları için sizinle iletişime geçeceğiz.

Not Yönetimi

Brevo CRM Notes API, Tajo platformu içinde kişiler, şirketler ve fırsatlarla ilişkili müşteri etkileşimlerini, toplantı özetlerini ve önemli ayrıntıları belgelemenizi sağlar.

Genel bakış

Not yönetimi şunlar için gereklidir:

  • Etkileşim geçmişi, müşteri görüşmelerini ve toplantı sonuçlarını belgeler
  • Ekip iş birliği, hesaplara ilişkin bağlamı satış ekibinizle paylaşır
  • Fırsat belgeleme, müzakere ayrıntılarını ve kararları kaydeder
  • Sadakat programı notları, müşteri tercihlerini ve program geri bildirimlerini izler
  • Uyumluluk kayıtları, müşteri iletişimleri için denetim izlerini korur

Hızlı başlangıç

Not oluşturma

POST https://api.brevo.com/v3/crm/notes
Content-Type: application/json
api-key: YOUR_API_KEY
{
"text": "Met with Acme Corp to discuss enterprise loyalty program upgrade. They're interested in Diamond tier benefits and want to consolidate all 12 locations under a single account. Key decision maker is VP of Operations. Follow up with volume discount proposal by end of week.",
"contactIds": [12345],
"dealIds": ["deal_abc123def456"],
"companyIds": ["comp_123456789"]
}

Yanıt

{
"id": "note_001",
"text": "Met with Acme Corp to discuss enterprise loyalty program upgrade...",
"contactIds": [12345],
"dealIds": ["deal_abc123def456"],
"companyIds": ["comp_123456789"],
"created_at": "2026-01-25T14:30:00Z",
"updated_at": "2026-01-25T14:30:00Z"
}

Notları getirme

Tüm notları listeleme

GET https://api.brevo.com/v3/crm/notes?limit=50&offset=0&sort=desc
Content-Type: application/json
api-key: YOUR_API_KEY

Yanıt

{
"items": [
{
"id": "note_001",
"text": "Met with Acme Corp to discuss enterprise loyalty program upgrade...",
"contactIds": [12345],
"dealIds": ["deal_abc123def456"],
"companyIds": ["comp_123456789"],
"created_at": "2026-01-25T14:30:00Z"
}
],
"total": 1
}

Notları filtreleme

GET https://api.brevo.com/v3/crm/notes?filters[companyIds]=comp_123456789&sort=created_at:desc

Tek bir notu getirme

GET https://api.brevo.com/v3/crm/notes/{note_id}
Content-Type: application/json
api-key: YOUR_API_KEY

Otomatik not oluşturma

Etkinlik tabanlı notlar

CRM etkinliklerinden otomatik olarak not oluşturun:

class NoteAutomation {
constructor() {
this.notesApi = new NotesApi();
}
async logDealStageChange(deal, oldStage, newStage) {
const noteText = [
`Deal stage changed: ${oldStage}${newStage}`,
`Deal value: $${deal.attributes.amount?.toLocaleString()}`,
`Probability: ${deal.attributes.probability}%`,
newStage === 'Closed Won'
? `Loyalty points awarded: ${deal.attributes.loyalty_points_bonus}`
: '',
`Updated by: ${deal.attributes.deal_owner}`
].filter(Boolean).join('\n');
return await this.notesApi.createNote({
text: noteText,
dealIds: [deal.id],
companyIds: deal.attributes.company_id ? [deal.attributes.company_id] : [],
contactIds: deal.attributes.contact_id ? [deal.attributes.contact_id] : []
});
}
async logLoyaltyTierChange(company, oldTier, newTier) {
const noteText = [
`Loyalty tier upgraded: ${oldTier}${newTier}`,
`Annual spend: $${company.attributes.annual_spend?.toLocaleString()}`,
`New benefits: ${this.getTierBenefits(newTier).join(', ')}`,
`Account manager notified: ${company.attributes.account_manager}`
].join('\n');
return await this.notesApi.createNote({
text: noteText,
companyIds: [company.id]
});
}
async logCustomerFeedback(contactId, feedback) {
const noteText = [
`Customer feedback received:`,
`Category: ${feedback.category}`,
`Rating: ${feedback.rating}/5`,
`Comment: ${feedback.comment}`,
feedback.loyaltyRelated ? `Loyalty program feedback: ${feedback.loyaltyComment}` : ''
].filter(Boolean).join('\n');
return await this.notesApi.createNote({
text: noteText,
contactIds: [contactId]
});
}
}

Toplantı özeti notları

class MeetingNotes {
async createMeetingSummary(meetingData) {
const noteText = [
`Meeting: ${meetingData.title}`,
`Date: ${new Date(meetingData.date).toLocaleDateString()}`,
`Attendees: ${meetingData.attendees.join(', ')}`,
'',
'## Discussion Points',
...meetingData.topics.map(t => `- ${t}`),
'',
'## Action Items',
...meetingData.actions.map(a => `- [ ] ${a.description} (${a.assignee}, due ${a.dueDate})`),
'',
'## Next Steps',
meetingData.nextSteps
].join('\n');
return await this.notesApi.createNote({
text: noteText,
contactIds: meetingData.contactIds || [],
dealIds: meetingData.dealIds || [],
companyIds: meetingData.companyIds || []
});
}
}

API yöntemleri başvurusu

// Create a note
const note = await notesApi.createNote({
text: 'Customer interested in premium loyalty tier',
contactIds: [12345],
dealIds: ['deal_abc123']
});
// Get note by ID
const note = await notesApi.getNote('note_001');
// Update note
await notesApi.updateNote('note_001', {
text: 'Updated: Customer confirmed interest in premium loyalty tier. Meeting scheduled for next week.'
});
// Delete note
await notesApi.deleteNote('note_001');
// List notes with filtering
const notes = await notesApi.getNotes({
filters: { companyIds: 'comp_123456789' },
sort: 'created_at:desc',
limit: 50
});

En iyi uygulamalar

  1. Ayrıntılı olun: Tutarlar, tarihler ve sonraki adımlar gibi ilgili ayrıntıları ekleyin
  2. Kayıtları ilişkilendirin: Notları ilgili tüm kişiler, fırsatlar ve şirketlerle eşleştirin
  3. Kayıt tutmayı otomatikleştirin: Aşama değişiklikleri ve önemli olaylar için otomatik not oluşturun
  4. Tutarlı bir biçim kullanın: Toplantı özetleri için ekip genelinde ortak bir not yapısı benimseyin
  5. Zamanında belgeleyin: Ayrıntılar tazeyken, etkileşimlerin hemen ardından not oluşturun

Hata yönetimi

try {
const note = await notesApi.createNote(noteData);
console.log('Note created:', note.id);
} catch (error) {
if (error.status === 400) {
console.error('Invalid note data:', error.message);
} else if (error.status === 404) {
console.error('Associated contact, deal, or company not found');
} else {
console.error('Unexpected error:', error);
}
}

Sonraki adımlar

Erken erişim talep edin

Adınızı ve e-posta adresinizi veya telefon numaranızı paylaşın. Tajo erişim ayrıntıları için sizinle iletişime geçeceğiz.

otomatik algılama
AI Asistan

Merhaba! Belgeler hakkında her şeyi sorabilirsiniz.