Vraag vroegtijdige toegang aan

Vul je voornaam en een e-mailadres of telefoonnummer in. We nemen daarna contact met je op en leggen uit hoe je toegang krijgt tot Tajo.

Op deze pagina

Takenbeheer

Met de Tasks API van Brevo CRM maak en beheer je verkoopactiviteiten, opvolgacties en herinneringen, zodat je team georganiseerd blijft binnen het Tajo-platform.

Overzicht

Takenbeheer is essentieel voor:

  • Verkoopopvolging met automatische herinneringen en vervaldatums
  • Teamcoördinatie door activiteiten toe te wijzen aan specifieke teamleden
  • Voortgang van deals door taken te koppelen aan deals en bedrijven
  • Activiteitentracking om productiviteit en afrondingspercentages van het team te volgen
  • Klantbetrokkenheid door contactmomenten en check-ins voor het loyaliteitsprogramma in te plannen

Snel aan de slag

Taak aanmaken 

POST https://api.brevo.com/v3/crm/tasks
Content-Type: application/json
api-key: YOUR_API_KEY


{
  "name": "Follow up on Enterprise Loyalty proposal",
  "taskType": "call",
  "date": "2026-02-15T10:00:00Z",
  "duration": 1800,
  "notes": "Discuss volume discount tier and loyalty point allocation",
  "assignTo": "[email protected]",
  "companiesIds": ["comp_123456789"],
  "dealsIds": ["deal_abc123def456"],
  "contactsIds": [12345],
  "done": false,
  "reminder": {
    "value": 15,
    "unit": "minutes"
  }
}

Reactie 

{
  "id": "task_xyz789",
  "name": "Follow up on Enterprise Loyalty proposal",
  "taskType": "call",
  "date": "2026-02-15T10:00:00Z",
  "done": false,
  "created_at": "2026-01-25T14:30:00Z"
}

Taken ophalen

Alle taken opsommen 

GET https://api.brevo.com/v3/crm/tasks?limit=50&offset=0&sort=desc
Content-Type: application/json
api-key: YOUR_API_KEY

Reactie 

{
  "items": [
    {
      "id": "task_xyz789",
      "name": "Follow up on Enterprise Loyalty proposal",
      "taskType": "call",
      "date": "2026-02-15T10:00:00Z",
      "duration": 1800,
      "assignTo": "[email protected]",
      "done": false,
      "companiesIds": ["comp_123456789"],
      "dealsIds": ["deal_abc123def456"],
      "created_at": "2026-01-25T14:30:00Z"
    }
  ],
  "total": 1
}

Taken filteren 

GET https://api.brevo.com/v3/crm/tasks?filters[done]=false&filters[taskType]=call&sort=date:asc

Eén taak ophalen 

GET https://api.brevo.com/v3/crm/tasks/{task_id}
Content-Type: application/json
api-key: YOUR_API_KEY

Taaktypen

Het CRM ondersteunt verschillende taaktypen voor uiteenlopende verkoopactiviteiten:

TypeBeschrijvingToepassing
callTelefoongesprekOpvolggesprekken, demo’s, check-ins
emailE-mailcontactVoorstellen, updates, nieuwsbrieven
meetingFysieke of online afspraakDemo’s, onderhandelingen, evaluaties
todoAlgemene taakIntern werk, onderzoek, voorbereiding
deadlineTijdgebonden taakContractverlengingen, mijlpalen

Taken automatisch aanmaken

Taakautomatisering op basis van deals

Maak automatisch taken aan wanneer deals naar een volgende fase gaan:

class TaskAutomation {
  constructor() {
    this.tasksApi = new TasksApi();
  }


  async createDealFollowUp(deal, stageChange) {
    const taskTemplates = {
      'Lead': {
        name: `Qualify lead: ${deal.name}`,
        taskType: 'call',
        daysFromNow: 1,
        duration: 900
      },
      'Qualified': {
        name: `Schedule demo: ${deal.name}`,
        taskType: 'meeting',
        daysFromNow: 3,
        duration: 3600
      },
      'Demo': {
        name: `Send proposal: ${deal.name}`,
        taskType: 'email',
        daysFromNow: 1,
        duration: 1800
      },
      'Proposal': {
        name: `Follow up on proposal: ${deal.name}`,
        taskType: 'call',
        daysFromNow: 5,
        duration: 900
      },
      'Negotiation': {
        name: `Finalize contract: ${deal.name}`,
        taskType: 'deadline',
        daysFromNow: 7,
        duration: 3600
      },
      'Closed Won': {
        name: `Onboard customer: ${deal.name}`,
        taskType: 'meeting',
        daysFromNow: 2,
        duration: 3600
      }
    };


    const template = taskTemplates[stageChange.newStage];
    if (!template) return null;


    const taskDate = new Date();
    taskDate.setDate(taskDate.getDate() + template.daysFromNow);


    return await this.tasksApi.createTask({
      name: template.name,
      taskType: template.taskType,
      date: taskDate.toISOString(),
      duration: template.duration,
      assignTo: deal.attributes.deal_owner,
      dealsIds: [deal.id],
      companiesIds: deal.attributes.company_id ? [deal.attributes.company_id] : [],
      contactsIds: deal.attributes.contact_id ? [deal.attributes.contact_id] : [],
      done: false,
      reminder: { value: 30, unit: 'minutes' }
    });
  }


  async createLoyaltyCheckIn(company) {
    return await this.tasksApi.createTask({
      name: `Loyalty program check-in: ${company.name}`,
      taskType: 'call',
      date: new Date(Date.now() + 30 * 24 * 60 * 60 * 1000).toISOString(),
      duration: 1800,
      assignTo: company.attributes.account_manager,
      companiesIds: [company.id],
      notes: `Review tier status: ${company.attributes.loyalty_tier}\nAnnual spend: $${company.attributes.annual_spend}`,
      done: false,
      reminder: { value: 1, unit: 'days' }
    });
  }
}

Taken in bulk verwerken 

class BulkTaskManager {
  async createRenewalTasks(daysBeforeExpiry = 90) {
    const renewalDate = new Date();
    renewalDate.setDate(renewalDate.getDate() + daysBeforeExpiry);


    const companies = await this.companiesApi.getCompanies({
      filters: {
        'attributes.renewal_date': `<${renewalDate.toISOString()}`
      }
    });


    const tasks = [];
    for (const company of companies.items) {
      const task = await this.tasksApi.createTask({
        name: `Contract renewal: ${company.name}`,
        taskType: 'deadline',
        date: company.attributes.renewal_date,
        assignTo: company.attributes.account_manager,
        companiesIds: [company.id],
        notes: `Contract value: $${company.attributes.contract_value}\nCurrent tier: ${company.attributes.loyalty_tier}`,
        done: false,
        reminder: { value: 7, unit: 'days' }
      });
      tasks.push(task);
    }


    return tasks;
  }
}

Naslagwerk API-methoden 

// Create a new task
const task = await tasksApi.createTask({
  name: 'Follow up call',
  taskType: 'call',
  date: '2026-02-15T10:00:00Z',
  assignTo: '[email protected]',
  done: false
});


// Get task by ID
const task = await tasksApi.getTask('task_xyz789');


// Update task
await tasksApi.updateTask('task_xyz789', {
  done: true,
  notes: 'Customer agreed to upgrade tier'
});


// Delete task
await tasksApi.deleteTask('task_xyz789');


// List tasks with filtering
const tasks = await tasksApi.getTasks({
  filters: {
    done: false,
    taskType: 'call',
    assignTo: '[email protected]'
  },
  sort: 'date:asc',
  limit: 50
});

Best practices

  1. Automatiseer het aanmaken van taken: koppel taken aan faseovergangen van deals voor consistente opvolging
  2. Stel herinneringen in: configureer altijd herinneringen voor tijdgebonden taken
  3. Koppel records: verbind taken met deals, bedrijven en contacten voor context
  4. Volg de afronding: houd afrondingspercentages bij voor inzicht in de prestaties van je team
  5. Gebruik taaktypen: categoriseer taken zorgvuldig voor betrouwbare activiteitenrapportage

Foutafhandeling 

try {
  const task = await tasksApi.createTask(taskData);
  console.log('Task created:', task.id);
} catch (error) {
  if (error.status === 400) {
    console.error('Invalid task data:', error.message);
  } else if (error.status === 404) {
    console.error('Associated deal or contact not found');
  } else {
    console.error('Unexpected error:', error);
  }
}

Volgende stappen

Vraag vroegtijdige toegang aan

Vul je voornaam en een e-mailadres of telefoonnummer in. We nemen daarna contact met je op en leggen uit hoe je toegang krijgt tot Tajo.

automatische herkenning
AI-assistent

Hallo! Stel me vragen over de documentatie.