ShopifyチェックアウトでSMSとWhatsAppの同意を取得する

チェックアウトでコンプライアンスに準拠した同意取得を行い、SMSおよびWhatsAppマーケティングリストを拡大しましょう。チェックアウトは、カスタマージャーニーの中で最もコンバージョン率の高い接点です。

なぜチェックアウトで収集するのか？

チェックアウトは、SMSおよびWhatsAppの同意取得において最も優れた場所です。理由は次のとおりです。

✅ 高い購買意欲: お客様は積極的に購入しており、エンゲージメントの準備が整っています
✅ 連絡先情報がすでに提供されている: メールアドレスと電話番号が入力済みです
✅ 信頼関係が確立されている: お客様はあなたにお金を支払っています
✅ コンバージョン率: チェックアウトでは25〜40%のオプトイン率に対し、ポップアップでは5〜10%

業界ベンチマーク:

メールポップアップフォーム: 2〜5%のコンバージョン
SMSポップアップフォーム: 1〜3%のコンバージョン
チェックアウト時のSMS: 25〜40%のコンバージョン ⬅️ 10倍も優れています！

まずはコンプライアンス: ルールを知る

同意を取得する前に、法的要件を理解しておきましょう。

アメリカ合衆国(TCPA)

要件: 明示的な書面による同意

これが意味すること:

✅ お客様がチェックボックスにチェックを入れる必要があります(事前チェックは不可)
✅ マーケティングメッセージにオプトインすることを明確に記載する必要があります
✅ メッセージの頻度とデータ料金を開示する必要があります
✅ オプトアウトの手順を提供する必要があります

罰則: 違反1件につき最大1,500ドル(1メッセージごと！)

欧州連合(GDPR)

要件: 明示的かつ自由意思による同意

これが意味すること:

✅ マーケティング用に別途チェックボックスを設ける(利用規約と一括しない)
✅ 同意内容について明確に説明する
✅ いつでも簡単にオプトアウトできる
✅ 同意がいつ、どこで与えられたかの記録を残す

罰則: 最大2,000万ユーロまたは年間売上の4%

カナダ(CASL)

要件: 明示的な同意

これが意味すること:

✅ TCPAと同様(チェックボックスが必要)
✅ 事業者を明示する必要があります
✅ 問い合わせ用の連絡先情報を提供する必要があります
✅ オプトアウト要請には10日以内に対応する必要があります

罰則: 最大1,000万カナダドル

国際(WhatsApp)

要件: すべての地域でオプトイン同意

これが意味すること:

✅ WhatsAppは世界中でオプトイン同意を要求しています
✅ 事前にチェックされたボックスは使用できません
✅ SMS同意とは別にする必要があります
✅ 現地のデータ保護法に準拠する必要があります

Tajoのアプローチ: ストアの主要国とお客様の所在地に基づき、コンプライアンスに準拠した同意を自動的に設定します。

前提条件

同意取得を設定する前に、以下を確認してください。

✅ TajoがShopifyに接続されている(セットアップガイド)
✅ SMS/WhatsAppが有効化されたBrevoアカウント
✅ Shopifyプラン: Basic以上(チェックアウトカスタマイズ用)
✅ チェックアウトで電話番号の取得が有効化されている
✅ セットアップ完了までに15分

注意: Shopify Basic、Standard、Advancedプランはすべてチェックアウトカスタマイズに対応しています。Shopify Starterは対応していません。

ステップ1: TajoでSMS同意を有効化する

1.1 TajoのSMS設定にアクセスする

app.tajo.ioにログインします
Settings > SMS & WhatsAppに移動します
Shopify Checkout Integrationをクリックします

1.2 SMS同意を設定する

**「Collect SMS consent at checkout」**をオンに切り替えます
コンプライアンス地域を選択します:
- 🇺🇸 アメリカ合衆国(TCPA準拠)
- 🇪🇺 欧州連合(GDPR準拠)
- 🇨🇦 カナダ(CASL準拠)
- 🌍 国際(グローバルベストプラクティス)
チェックボックスのテキストをカスタマイズします(またはデフォルトを使用):

米国向けデフォルト(TCPA準拠):

☑️ Send me exclusive offers and updates via SMS

By checking this box, you agree to receive recurring automated marketing text messages (e.g., cart reminders) at the phone number provided. Consent is not a condition to purchase. Msg & data rates may apply. Msg frequency varies. Reply HELP for help or STOP to cancel.

EU向けデフォルト(GDPR準拠):

☑️ I consent to receive marketing SMS messages

You can withdraw consent at any time by replying STOP or clicking the unsubscribe link in our messages. View our Privacy Policy.

Save SMS Settingsをクリックします

1.3 ダブルオプトインを選択する(オプション)

ダブルオプトインとは？ チェックアウト後、お客様に「YES」と返信して同意を確認してもらうSMSを送信します。

メリット:

✅ より質の高いリスト(エンゲージしている購読者のみ)
✅ 追加のコンプライアンス層
✅ 偽の電話番号からの保護

デメリット:

❌ 20〜30%は2段階目を完了しない
❌ 設定がより複雑
❌ リスト拡大が遅くなる

推奨:

ダブルオプトインを使用する: 購読者あたりの価値が高い場合、コンプライアンスが重要な業界(金融、医療)
ダブルオプトインをスキップする: EC、リストを早く拡大したい、すでにチェックアウトで取得している(高い購買意欲)

有効化するには:

TajoのSMS設定で、**「Double opt-in required」**をオンに切り替えます

確認メッセージをカスタマイズします:

Welcome to [STORE NAME]! Reply YES to confirm you want to receive exclusive offers via SMS. Msg & data rates may apply.

Saveをクリックします

ステップ2: WhatsApp同意を有効化する(Tajo限定！)

なぜWhatsAppなのか？

📱 世界中で20億人以上のアクティブユーザー
📈 開封率98%(SMSは20%)
💬 双方向の会話(お客様が返信可能)
🌍 100か国以上で好まれている

Tajoのアドバンテージ: 当社はWhatsApp同意取得を提供する唯一のShopify + Brevo統合です。Klaviyo、Mailchimp、OmnisendはWhatsAppに対応していません。

2.1 WhatsApp Businessアカウントをセットアップする

すでにWhatsApp Businessをお持ちですか？ 2.2に進んでください

セットアップが必要ですか？

business.whatsapp.comにアクセスします
WhatsApp Businessアカウントを作成します
事業用の電話番号を認証します
Brevoに接続します:
- Brevoで、Settings > WhatsAppに移動します
- Connect WhatsApp Businessをクリックします
- 認証フローに従います

2.2 TajoでWhatsApp同意を有効化する

Tajoで、Settings > SMS & WhatsAppに移動します
**「Collect WhatsApp consent at checkout」**をオンに切り替えます
WhatsApp Business Number(Brevoから)を入力します
チェックボックスのテキストをカスタマイズします:

推奨テンプレート:

☑️ Send me order updates and offers via WhatsApp

Get instant order updates, exclusive deals, and customer support via WhatsApp. You can opt-out anytime. By checking this box, you agree to receive messages at the phone number provided.

同意タイプを選択します:
- Marketing only - プロモーションメッセージ
- Transactional only - 注文の更新
- Both(推奨)- すべてのメッセージタイプ
Save WhatsApp Settingsをクリックします

2.3 WhatsAppウェルカムメッセージをカスタマイズする

チェックアウトでオプトインしたお客様に、WhatsAppで自動的にウェルカムメッセージを送信します:

Tajoで、Automations > WhatsApp Welcomeに移動します
**「Send welcome message to new WhatsApp subscribers」**を有効化します
メッセージをカスタマイズします:

Hi {{FIRSTNAME}}! 👋

Thanks for joining our WhatsApp community!

Here's what you can expect:
✅ Exclusive offers & early access
✅ Order tracking & delivery updates
✅ Instant customer support

Your first-order discount: *{{DISCOUNT_CODE}}*

Shop now: {{STORE_URL}}

Questions? Just reply to this message!

オプション: ウェルカム画像/動画を追加
Save & Activateをクリックします

ステップ3: 同意取得をテストする

3.1 テスト注文を作成する

シークレット/プライベートブラウジングモードでShopifyストアにアクセスします
カートに商品を追加します
チェックアウトに進みます
テスト用メールアドレスを入力します(例: [email protected])
実際の電話番号を入力します(テスト用)
チェックボックスを確認します:
- ☑️ SMS同意のチェックボックス
- ☑️ WhatsApp同意のチェックボックス(有効化している場合)
両方のボックスにチェックを入れます
チェックアウトを完了します(Shopifyのテスト用支払い情報を使用)

3.2 同意が記録されたことを確認する

Brevoで:

Brevoにログインします
Contacts > All Contactsに移動します
テスト用メールアドレスを検索します
コンタクトプロフィールを開きます
Subscription statusを確認します:
- Email: 購読中になっているはず
- SMS: 購読中になっているはず ✅
- WhatsApp: 購読中になっているはず ✅(有効化している場合)

Tajoで:

Tajo Dashboard > Contactsに移動します
テスト用メールアドレスを検索します
Consent sourcesを確認します:
- SMS: Shopify Checkout(タイムスタンプ付き)
- WhatsApp: Shopify Checkout(タイムスタンプ付き)

電話で:

WhatsAppウェルカムメッセージを有効化している場合: 1分以内にWhatsAppメッセージを受信するはずです
SMSダブルオプトインを有効化している場合: 確認テキストを受信するはずです

3.3 テストのトラブルシューティング

チェックボックスが表示されない？

ブラウザのキャッシュをクリアし、シークレットモードを試してください
Tajoが接続されているか確認: Dashboard > Integrations > Shopify(✅が表示されているはず)
Shopifyプランを確認: Basic以上である必要があります(Starterは不可)
チェックアウトで電話番号フィールドが必須になっていることを確認してください

Brevoに同意が表示されない？

2〜3分待ってください(遅延が発生することがあります)
Tajo同期ログを確認: Dashboard > Sync Logs
Brevo APIキーが有効か確認: Settings > Integrations > Brevo

WhatsAppメッセージが届かない？

Tajo設定でWhatsApp Businessの番号が正しいか確認してください
Brevo WhatsApp接続を確認: Brevo > Settings > WhatsApp
実際の電話番号を使用したことを確認してください(Google VoiceやVOIPは不可)

ステップ4: より高いオプトイン率を実現するための最適化

4.1 配置とデザイン

チェックボックスの配置が重要です:

✅ 良い配置:

メールアドレスフィールドの下、支払いセクションの上
「連絡先情報」セクションの近く
他のオプションフィールドとグループ化

❌ 悪い配置:

ページの最下部(「注文を確定する」ボタンの下)
折りたたまれたセクション内に隠れている
法的条項と混在している

デザインのヒント:

読みやすいフォントサイズ(14〜16px)を使用してください
視覚的な訴求のためにアイコン(📱または💬)を追加してください
メリット重視の言葉を使用してください: 「マーケティングを購読」ではなく「限定オファーを受け取る」

4.2 コピーの最適化

悪いコピー(コンプライアンスのみ重視):

☑️ I agree to receive marketing SMS messages. Msg & data rates may apply.

コンバージョン率: 15〜20%

良いコピー(メリット+コンプライアンス):

☑️ Text me exclusive deals & order updates! Msg & data rates may apply.

コンバージョン率: 30〜35%

素晴らしいコピー(具体的なメリット+緊急性):

☑️ Get 10% off your next order via text + instant shipping updates! 📱

By checking, you agree to receive promotional SMS. Msg & data rates may apply. Reply STOP to opt-out.

コンバージョン率: 40〜50%

公式: [即時のメリット] + [継続的な価値] + [コンプライアンス]

4.3 インセンティブのテスト

オプトインに対して即座に価値を提供しましょう:

インセンティブ	オプトイン率	最適な対象
インセンティブなし	25〜30%	忠実な顧客を持つ既存ブランド
セールへの早期アクセス	30〜35%	ファッション、限定版
次回注文10%オフ	40〜50%	新規ストア、拡大中のリスト
送料無料	35〜45%	高AOV(100ドル以上)、送料無料閾値
限定商品	45〜55%	サブスクリプションボックス、メンバーシッププログラム

これらのオファーをテストして、お客様に響くものを見つけましょう。

4.4 A/Bテストフレームワーク

スプリットテストを設定しましょう:

1〜2週目: チェックボックスのコピーをテスト

バリアントA: 「SMSで限定オファーを受け取る」
バリアントB: 「10%オフ+配送状況をテキストで」
測定: オプトイン率

3〜4週目: チェックボックスの配置をテスト

バリアントA: 支払いセクションの上
バリアントB: 配送先住所の下
測定: オプトイン率

5〜6週目: インセンティブの金額をテスト

バリアントA: 次回注文10%オフ
バリアントB: 次回注文10ドルオフ
測定: オプトイン率と引き換え率

継続的に: 季節限定オファー、ローテーション特典をテスト

ステップ5: コンプライアンスを維持する

5.1 オプトアウトに即座に対応する

TCPA/CASLの要件: オプトアウトを10日以内に処理する ベストプラクティス: 即時(自動化)

Tajoはこれを自動的に処理します:

お客様がSMSに「STOP」と返信 → BrevoおよびShopifyから購読解除
お客様がメール内の購読解除をクリック → SMSリストからも削除
お客様がWhatsAppでオプトアウト → すべてのリストが更新

あなたが行うべきこと:

オプトアウトした人を手動で再購読させないでください
SMSリストを購入しないでください(米国/カナダ/EUでは常に違法)
オプトアウト要請の記録を3年以上保管してください

5.2 「Do Not Call」リストを尊重する

米国のみ: National Do Not Call Registry

音声通話に適用され、SMS/WhatsAppには適用されません
ただし、ベストプラクティスは、DNC登録番号にSMSを送信しないことです
TajoはDNCレジストリを自動チェックしません(あなたの責任となります)

確認したい場合:

米国の番号はdonotcall.govにアクセスしてください
エンタープライズユーザー向けに、TajoはDNCスクラビングサービスと統合できます(サポートまでお問い合わせください)

5.3 同意の記録を保管する

GDPRの要件: 同意が自由意思で与えられたことを証明する

記録すべきこと(Tajoが自動的に行います):

✅ 同意が与えられた日時(タイムスタンプ)
✅ 同意が収集された場所(Shopifyチェックアウト)
✅ 何に同意したか(正確なチェックボックステキスト)
✅ IPアドレス(利用可能な場合)
✅ ダブルオプトインの確認(使用した場合)

保管期間: 購読解除後最低3年間

Tajoでの確認場所:

Dashboard > Contacts > [コンタクト名] > Consent History

5.4 年次同意更新(オプション)

一部のブランドは、リストの品質を維持するために、年に1回同意を再確認します:

方法1: 再エンゲージメントキャンペーン SMS/WhatsAppを送信:

Hi {{FIRSTNAME}}! Still want to hear from us? Reply YES to keep getting exclusive offers, or STOP to unsubscribe.

方法2: メールによる再許可 リンク付きメールを送信:

「はい、SMSの購読を継続します」
「SMSの購読を解除します」

これを行うべきですか？

はい: 規制の厳しい業界、GDPR重視、または非アクティブな購読者が50%以上
いいえ: 高いエンゲージメント率、明確な価値提案、EC

高度な戦略

戦略 #1: トランザクショナルとマーケティングの同意を分ける

より高いオプトインを実現するには、2つのチェックボックスを提供しましょう:

☑️ Send me order & shipping updates via SMS (transactional)
☑️ Also send me exclusive offers & deals (marketing)

これが機能する理由:

トランザクショナルのチェックボックスは60〜80%のオプトイン率(高価値、低リスク)
マーケティングのチェックボックスは30〜40%のオプトイン率
全員にトランザクショナルメッセージを送信し、後でアップセルできます

Tajoで設定するには:

Settings > SMS & WhatsApp
**「Separate transactional consent」**をオンに切り替えます
両方のチェックボックステキストをカスタマイズします
各タイプ用に別々のBrevoリストを作成します

戦略 #2: 段階的な開示(メール→SMS→WhatsApp)

最大限のオプトインを実現するには、段階的に収集しましょう:

ステージ1(チェックアウト): メールのみを収集 ステージ2(サンクスページ): 10%オフ付きでSMS同意を求めるポップアップ ステージ3(初回メール): 限定アクセス付きでWhatsApp同意を求める

コンバージョン率:

チェックアウト時のメール: 95%以上(必須)
サンクスページでのSMS: 40〜50%(即時インセンティブ)
メール経由のWhatsApp: 25〜30%(段階的な依頼)

結果: チェックアウト時に圧倒することなく、全体的な同意率が高くなります

戦略 #3: カート価値に基づく動的な同意

高額なカートの場合、より大きなインセンティブを提供しましょう:

if (cart_value > 100) {
  checkbox_text = "Get 15% off your next order via text + VIP early access"
} else {
  checkbox_text = "Get 10% off your next order via text"
}

Tajoで設定するには:

Settings > Checkout Customization
**「Dynamic consent incentives」**をオンに切り替えます
カート価値の閾値とオファーを設定:
- 0〜50ドル: 次回注文10%オフ
- 50〜100ドル: 10ドルオフ+送料無料
- 100ドル以上: 15%オフ+VIPアクセス

よくある質問

注文確認SMSを送信するのに同意は必要ですか？

トランザクショナルメッセージ(注文確認、配送状況の更新)には異なるルールが適用されます:

米国(TCPA): トランザクショナルメッセージには同意は不要ですが、お客様が取引の文脈で電話番号を提供している必要があります EU(GDPR): マーケティング同意なしでトランザクショナルメッセージを送信できますが、オプトアウトのオプションを提供する必要があります ベストプラクティス: マーケティング同意とは別にトランザクショナル同意を収集する(上記の戦略 #1を参照)

Tajoのアプローチ: 最大限の明確性のため、チェックアウト時にトランザクショナル同意とマーケティング同意の両方を収集することをお勧めします。

同意チェックボックスを事前にチェック済みにできますか？

米国: ❌ 不可 - TCPA違反(事前チェックボックスは有効な同意とみなされません) EU: ❌ 不可 - GDPR違反(同意は「自由意思で与えられる」必要があります) カナダ: ❌ 不可 - CASL違反

事前チェックボックスの罰則: 送信されたメッセージあたり最大1,500ドル(TCPA)

Tajoはこれを徹底しています: 当社のチェックボックスは決して事前チェックされません。

お客様がボックスのチェックを外した場合は？

お客様はSMS/WhatsApp同意なしでチェックアウトを完了します。以下が可能です:

✅ 注文確認メールの送信(常に許可)
❌ マーケティングSMS/WhatsAppの送信(許可されません)
✅ サンクスページに同意を求めるポップアップを表示(オプション)
✅ SMSへのオプトインを求めるメールの送信(許可)

SMSのみに同意したお客様にマーケティングメールを送信できますか？

はい、チェックアウト時にメールアドレスを提供している場合は可能です。ただし:

ベストプラクティス: 明示的なメール同意も取得する
EU/GDPR: 別途メール同意チェックボックスが必要な場合があります
Tajoの推奨: 「メール + SMS」用に1つのチェックボックスを使用するか、別々のチェックボックスを使用する

購読者にどのくらいの頻度でテキストを送信できますか？

法的な制限はありませんが、ベストプラクティスは次のとおりです:

頻度	購読解除率	最適な対象
週1〜2回	0.5〜1%	ほとんどのEC
週3〜4回	1〜2%	デイリーセール、フラッシュセール
毎日	3〜5%	時間に敏感なもの(イベントチケット)
1日複数回	10%以上	緊急時以外は避ける

Tajoの推奨: 週2回(火曜日、土曜日)から始めます。購読解除率を監視します。1%未満であれば、頻度を増やすことができます。

Shopify POSで購入したお客様にテキストを送信できますか？

POSで電話番号を取得した場合: はい、ただしPOSに同意チェックボックスがあった場合のみ

お客様がレシート用に電話番号を提供しただけの場合: いいえ、マーケティングメッセージは送信できません

解決策: Tajoでは、同意フラグのないPOSのお客様を自動的にフィルタリングします。POSのお客様にテキストを送信するには、フォーム付きのタブレット/iPadでPOSにて同意を取得してください。

結論

Shopifyチェックアウトでコンプライアンスに準拠したSMSおよびWhatsApp同意取得を設定しました！🎉

達成したこと: ✅ TCPA/GDPR/CASLに準拠した同意取得 ✅ 高コンバージョンのチェックアウト配置 ✅ WhatsApp同意(Tajo限定機能) ✅ 自動化された同意の記録と管理 ✅ ウェルカムメッセージの自動化

期待される結果: チェックアウトのお客様の25〜40%がSMSに、20〜35%がWhatsAppにオプトインします。

次のステップ

✅ 3〜5件の実際の購入(友人/家族)でセットアップをテスト
✅ Tajoダッシュボードで毎週オプトイン率を監視
✅ 新規購読者向けに最初のSMSキャンペーンを構築
✅ カート放棄SMSリカバリーフローを設定
✅ 注文更新用のWhatsApp自動化を作成

同意取得についてご質問はありますか？ [email protected]までご連絡いただくか、Tajoダッシュボードでチャットしてください！

最終更新: 2025年1月22日

ShopifyチェックアウトでSMSとWhatsAppの同意を取得する

なぜチェックアウトで収集するのか？

まずはコンプライアンス: ルールを知る

アメリカ合衆国(TCPA)

欧州連合(GDPR)

カナダ(CASL)

国際(WhatsApp)

前提条件

ステップ1: TajoでSMS同意を有効化する

1.1 TajoのSMS設定にアクセスする

1.2 SMS同意を設定する

1.3 ダブルオプトインを選択する(オプション)

ステップ2: WhatsApp同意を有効化する(Tajo限定！)

2.1 WhatsApp Businessアカウントをセットアップする

2.2 TajoでWhatsApp同意を有効化する

2.3 WhatsAppウェルカムメッセージをカスタマイズする

ステップ3: 同意取得をテストする

3.1 テスト注文を作成する

3.2 同意が記録されたことを確認する

3.3 テストのトラブルシューティング

ステップ4: より高いオプトイン率を実現するための最適化

4.1 配置とデザイン

4.2 コピーの最適化

4.3 インセンティブのテスト

4.4 A/Bテストフレームワーク

ステップ5: コンプライアンスを維持する

5.1 オプトアウトに即座に対応する

5.2 「Do Not Call」リストを尊重する

5.3 同意の記録を保管する

5.4 年次同意更新(オプション)

高度な戦略

戦略 #1: トランザクショナルとマーケティングの同意を分ける

戦略 #2: 段階的な開示(メール→SMS→WhatsApp)

戦略 #3: カート価値に基づく動的な同意

よくある質問

注文確認SMSを送信するのに同意は必要ですか？

同意チェックボックスを事前にチェック済みにできますか？

お客様がボックスのチェックを外した場合は？

SMSのみに同意したお客様にマーケティングメールを送信できますか？

購読者にどのくらいの頻度でテキストを送信できますか？

Shopify POSで購入したお客様にテキストを送信できますか？

結論

次のステップ

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