Zaprosite za zgodnji dostop

Vnesite ime ter e-poštni naslov ali telefonsko številko. Poslali vam bomo podrobnosti o dostopu do platforme Tajo.

Na tej strani

Upravljanje nalog

Brevo CRM Tasks API vam omogoča, da ustvarjate in upravljate prodajne aktivnosti, spremljanja in opomnike ter tako ohranjate svojo ekipo organizirano znotraj platforme Tajo.

Pregled

Upravljanje nalog je bistveno za:

  • Prodajna spremljanja s samodejnimi opomniki in roki
  • Usklajevanje ekipe z dodeljevanjem aktivnosti posameznim članom ekipe
  • Napredovanje poslov s povezovanjem nalog s posli in podjetji
  • Spremljanje aktivnosti za nadzor nad produktivnostjo ekipe in stopnjami dokončanja
  • Angažiranost strank z načrtovanjem nagovorov v programu zvestobe in rednih preverjanj

Hitri začetek

Ustvarjanje naloge 

POST https://api.brevo.com/v3/crm/tasks
Content-Type: application/json
api-key: YOUR_API_KEY


{
  "name": "Follow up on Enterprise Loyalty proposal",
  "taskType": "call",
  "date": "2026-02-15T10:00:00Z",
  "duration": 1800,
  "notes": "Discuss volume discount tier and loyalty point allocation",
  "assignTo": "[email protected]",
  "companiesIds": ["comp_123456789"],
  "dealsIds": ["deal_abc123def456"],
  "contactsIds": [12345],
  "done": false,
  "reminder": {
    "value": 15,
    "unit": "minutes"
  }
}

Odgovor 

{
  "id": "task_xyz789",
  "name": "Follow up on Enterprise Loyalty proposal",
  "taskType": "call",
  "date": "2026-02-15T10:00:00Z",
  "done": false,
  "created_at": "2026-01-25T14:30:00Z"
}

Pridobivanje nalog

Seznam vseh nalog 

GET https://api.brevo.com/v3/crm/tasks?limit=50&offset=0&sort=desc
Content-Type: application/json
api-key: YOUR_API_KEY

Odgovor 

{
  "items": [
    {
      "id": "task_xyz789",
      "name": "Follow up on Enterprise Loyalty proposal",
      "taskType": "call",
      "date": "2026-02-15T10:00:00Z",
      "duration": 1800,
      "assignTo": "[email protected]",
      "done": false,
      "companiesIds": ["comp_123456789"],
      "dealsIds": ["deal_abc123def456"],
      "created_at": "2026-01-25T14:30:00Z"
    }
  ],
  "total": 1
}

Filtriranje nalog 

GET https://api.brevo.com/v3/crm/tasks?filters[done]=false&filters[taskType]=call&sort=date:asc

Pridobivanje posamezne naloge 

GET https://api.brevo.com/v3/crm/tasks/{task_id}
Content-Type: application/json
api-key: YOUR_API_KEY

Vrste nalog

CRM podpira več vrst nalog za različne prodajne aktivnosti:

VrstaOpisPrimer uporabe
callTelefonski klicKlici za spremljanje, predstavitve, preverjanja stanja
emailNagovor po e-poštiPonudbe, posodobitve, e-novice
meetingOsebni ali virtualni sestanekPredstavitve, pogajanja, pregledi
todoSplošna nalogaInterno delo, raziskave, priprave
deadlineČasovno občutljiva nalogaPodaljšanja pogodb, mejniki

Samodejno ustvarjanje nalog

Avtomatizacija nalog na podlagi poslov

Naloge ustvarjajte samodejno, ko posli napredujejo skozi faze:

class TaskAutomation {
  constructor() {
    this.tasksApi = new TasksApi();
  }


  async createDealFollowUp(deal, stageChange) {
    const taskTemplates = {
      'Lead': {
        name: `Qualify lead: ${deal.name}`,
        taskType: 'call',
        daysFromNow: 1,
        duration: 900
      },
      'Qualified': {
        name: `Schedule demo: ${deal.name}`,
        taskType: 'meeting',
        daysFromNow: 3,
        duration: 3600
      },
      'Demo': {
        name: `Send proposal: ${deal.name}`,
        taskType: 'email',
        daysFromNow: 1,
        duration: 1800
      },
      'Proposal': {
        name: `Follow up on proposal: ${deal.name}`,
        taskType: 'call',
        daysFromNow: 5,
        duration: 900
      },
      'Negotiation': {
        name: `Finalize contract: ${deal.name}`,
        taskType: 'deadline',
        daysFromNow: 7,
        duration: 3600
      },
      'Closed Won': {
        name: `Onboard customer: ${deal.name}`,
        taskType: 'meeting',
        daysFromNow: 2,
        duration: 3600
      }
    };


    const template = taskTemplates[stageChange.newStage];
    if (!template) return null;


    const taskDate = new Date();
    taskDate.setDate(taskDate.getDate() + template.daysFromNow);


    return await this.tasksApi.createTask({
      name: template.name,
      taskType: template.taskType,
      date: taskDate.toISOString(),
      duration: template.duration,
      assignTo: deal.attributes.deal_owner,
      dealsIds: [deal.id],
      companiesIds: deal.attributes.company_id ? [deal.attributes.company_id] : [],
      contactsIds: deal.attributes.contact_id ? [deal.attributes.contact_id] : [],
      done: false,
      reminder: { value: 30, unit: 'minutes' }
    });
  }


  async createLoyaltyCheckIn(company) {
    return await this.tasksApi.createTask({
      name: `Loyalty program check-in: ${company.name}`,
      taskType: 'call',
      date: new Date(Date.now() + 30 * 24 * 60 * 60 * 1000).toISOString(),
      duration: 1800,
      assignTo: company.attributes.account_manager,
      companiesIds: [company.id],
      notes: `Review tier status: ${company.attributes.loyalty_tier}\nAnnual spend: $${company.attributes.annual_spend}`,
      done: false,
      reminder: { value: 1, unit: 'days' }
    });
  }
}

Množične operacije z nalogami 

class BulkTaskManager {
  async createRenewalTasks(daysBeforeExpiry = 90) {
    const renewalDate = new Date();
    renewalDate.setDate(renewalDate.getDate() + daysBeforeExpiry);


    const companies = await this.companiesApi.getCompanies({
      filters: {
        'attributes.renewal_date': `<${renewalDate.toISOString()}`
      }
    });


    const tasks = [];
    for (const company of companies.items) {
      const task = await this.tasksApi.createTask({
        name: `Contract renewal: ${company.name}`,
        taskType: 'deadline',
        date: company.attributes.renewal_date,
        assignTo: company.attributes.account_manager,
        companiesIds: [company.id],
        notes: `Contract value: $${company.attributes.contract_value}\nCurrent tier: ${company.attributes.loyalty_tier}`,
        done: false,
        reminder: { value: 7, unit: 'days' }
      });
      tasks.push(task);
    }


    return tasks;
  }
}

Referenca metod API 

// Create a new task
const task = await tasksApi.createTask({
  name: 'Follow up call',
  taskType: 'call',
  date: '2026-02-15T10:00:00Z',
  assignTo: '[email protected]',
  done: false
});


// Get task by ID
const task = await tasksApi.getTask('task_xyz789');


// Update task
await tasksApi.updateTask('task_xyz789', {
  done: true,
  notes: 'Customer agreed to upgrade tier'
});


// Delete task
await tasksApi.deleteTask('task_xyz789');


// List tasks with filtering
const tasks = await tasksApi.getTasks({
  filters: {
    done: false,
    taskType: 'call',
    assignTo: '[email protected]'
  },
  sort: 'date:asc',
  limit: 50
});

Najboljše prakse

  1. Avtomatizirajte ustvarjanje nalog: naloge povežite s spremembami faze posla za dosledno spremljanje
  2. Nastavite opomnike: za časovno občutljive naloge vedno nastavite opomnike
  3. Povežite zapise: naloge povežite s posli, podjetji in stiki, da pridobijo kontekst
  4. Spremljajte dokončanje: spremljajte stopnje dokončanih nalog za vpogled v uspešnost ekipe
  5. Uporabljajte vrste nalog: naloge ustrezno kategorizirajte za natančno poročanje o aktivnostih

Obravnava napak 

try {
  const task = await tasksApi.createTask(taskData);
  console.log('Task created:', task.id);
} catch (error) {
  if (error.status === 400) {
    console.error('Invalid task data:', error.message);
  } else if (error.status === 404) {
    console.error('Associated deal or contact not found');
  } else {
    console.error('Unexpected error:', error);
  }
}

Naslednji koraki

Zaprosite za zgodnji dostop

Vnesite ime ter e-poštni naslov ali telefonsko številko. Poslali vam bomo podrobnosti o dostopu do platforme Tajo.

samodejno prepoznavanje
AI pomočnik

Živjo! Vprašajte me o dokumentaciji.