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Gestion des tâches

L’API Tasks du CRM Brevo vous permet de créer et de gérer les activités commerciales, les relances et les rappels afin de garder votre équipe organisée au sein de la plateforme Tajo.

Vue d’ensemble

La gestion des tâches est essentielle pour :

  • Relances commerciales avec des rappels automatiques et des échéances
  • Coordination de l’équipe en affectant les activités à des membres précis
  • Progression des transactions en reliant les tâches aux transactions et aux entreprises
  • Suivi de l’activité en mesurant la productivité de l’équipe et les taux de réalisation
  • Engagement client en planifiant les prises de contact et les points d’étape du programme de fidélité

Démarrage rapide

Créer une tâche 

POST https://api.brevo.com/v3/crm/tasks
Content-Type: application/json
api-key: YOUR_API_KEY


{
  "name": "Follow up on Enterprise Loyalty proposal",
  "taskType": "call",
  "date": "2026-02-15T10:00:00Z",
  "duration": 1800,
  "notes": "Discuss volume discount tier and loyalty point allocation",
  "assignTo": "[email protected]",
  "companiesIds": ["comp_123456789"],
  "dealsIds": ["deal_abc123def456"],
  "contactsIds": [12345],
  "done": false,
  "reminder": {
    "value": 15,
    "unit": "minutes"
  }
}

Réponse 

{
  "id": "task_xyz789",
  "name": "Follow up on Enterprise Loyalty proposal",
  "taskType": "call",
  "date": "2026-02-15T10:00:00Z",
  "done": false,
  "created_at": "2026-01-25T14:30:00Z"
}

Récupérer les tâches

Lister toutes les tâches 

GET https://api.brevo.com/v3/crm/tasks?limit=50&offset=0&sort=desc
Content-Type: application/json
api-key: YOUR_API_KEY

Réponse 

{
  "items": [
    {
      "id": "task_xyz789",
      "name": "Follow up on Enterprise Loyalty proposal",
      "taskType": "call",
      "date": "2026-02-15T10:00:00Z",
      "duration": 1800,
      "assignTo": "[email protected]",
      "done": false,
      "companiesIds": ["comp_123456789"],
      "dealsIds": ["deal_abc123def456"],
      "created_at": "2026-01-25T14:30:00Z"
    }
  ],
  "total": 1
}

Filtrer les tâches 

GET https://api.brevo.com/v3/crm/tasks?filters[done]=false&filters[taskType]=call&sort=date:asc

Récupérer une tâche 

GET https://api.brevo.com/v3/crm/tasks/{task_id}
Content-Type: application/json
api-key: YOUR_API_KEY

Types de tâches

Le CRM prend en charge plusieurs types de tâches correspondant aux différentes activités commerciales :

TypeDescriptionCas d’usage
callAppel téléphoniqueAppels de relance, démonstrations, points d’étape
emailPrise de contact par e-mailPropositions, mises à jour, newsletters
meetingRéunion en personne ou à distanceDémonstrations, négociations, revues
todoTâche généraleTravail interne, recherche, préparation
deadlineTâche soumise à une échéanceRenouvellements de contrat, jalons

Création automatisée de tâches

Automatisation des tâches basée sur les transactions

Créez des tâches automatiquement à mesure que les transactions progressent dans le pipeline :

class TaskAutomation {
  constructor() {
    this.tasksApi = new TasksApi();
  }


  async createDealFollowUp(deal, stageChange) {
    const taskTemplates = {
      'Lead': {
        name: `Qualify lead: ${deal.name}`,
        taskType: 'call',
        daysFromNow: 1,
        duration: 900
      },
      'Qualified': {
        name: `Schedule demo: ${deal.name}`,
        taskType: 'meeting',
        daysFromNow: 3,
        duration: 3600
      },
      'Demo': {
        name: `Send proposal: ${deal.name}`,
        taskType: 'email',
        daysFromNow: 1,
        duration: 1800
      },
      'Proposal': {
        name: `Follow up on proposal: ${deal.name}`,
        taskType: 'call',
        daysFromNow: 5,
        duration: 900
      },
      'Negotiation': {
        name: `Finalize contract: ${deal.name}`,
        taskType: 'deadline',
        daysFromNow: 7,
        duration: 3600
      },
      'Closed Won': {
        name: `Onboard customer: ${deal.name}`,
        taskType: 'meeting',
        daysFromNow: 2,
        duration: 3600
      }
    };


    const template = taskTemplates[stageChange.newStage];
    if (!template) return null;


    const taskDate = new Date();
    taskDate.setDate(taskDate.getDate() + template.daysFromNow);


    return await this.tasksApi.createTask({
      name: template.name,
      taskType: template.taskType,
      date: taskDate.toISOString(),
      duration: template.duration,
      assignTo: deal.attributes.deal_owner,
      dealsIds: [deal.id],
      companiesIds: deal.attributes.company_id ? [deal.attributes.company_id] : [],
      contactsIds: deal.attributes.contact_id ? [deal.attributes.contact_id] : [],
      done: false,
      reminder: { value: 30, unit: 'minutes' }
    });
  }


  async createLoyaltyCheckIn(company) {
    return await this.tasksApi.createTask({
      name: `Loyalty program check-in: ${company.name}`,
      taskType: 'call',
      date: new Date(Date.now() + 30 * 24 * 60 * 60 * 1000).toISOString(),
      duration: 1800,
      assignTo: company.attributes.account_manager,
      companiesIds: [company.id],
      notes: `Review tier status: ${company.attributes.loyalty_tier}\nAnnual spend: $${company.attributes.annual_spend}`,
      done: false,
      reminder: { value: 1, unit: 'days' }
    });
  }
}

Opérations groupées sur les tâches 

class BulkTaskManager {
  async createRenewalTasks(daysBeforeExpiry = 90) {
    const renewalDate = new Date();
    renewalDate.setDate(renewalDate.getDate() + daysBeforeExpiry);


    const companies = await this.companiesApi.getCompanies({
      filters: {
        'attributes.renewal_date': `<${renewalDate.toISOString()}`
      }
    });


    const tasks = [];
    for (const company of companies.items) {
      const task = await this.tasksApi.createTask({
        name: `Contract renewal: ${company.name}`,
        taskType: 'deadline',
        date: company.attributes.renewal_date,
        assignTo: company.attributes.account_manager,
        companiesIds: [company.id],
        notes: `Contract value: $${company.attributes.contract_value}\nCurrent tier: ${company.attributes.loyalty_tier}`,
        done: false,
        reminder: { value: 7, unit: 'days' }
      });
      tasks.push(task);
    }


    return tasks;
  }
}

Référence des méthodes de l’API 

// Create a new task
const task = await tasksApi.createTask({
  name: 'Follow up call',
  taskType: 'call',
  date: '2026-02-15T10:00:00Z',
  assignTo: '[email protected]',
  done: false
});


// Get task by ID
const task = await tasksApi.getTask('task_xyz789');


// Update task
await tasksApi.updateTask('task_xyz789', {
  done: true,
  notes: 'Customer agreed to upgrade tier'
});


// Delete task
await tasksApi.deleteTask('task_xyz789');


// List tasks with filtering
const tasks = await tasksApi.getTasks({
  filters: {
    done: false,
    taskType: 'call',
    assignTo: '[email protected]'
  },
  sort: 'date:asc',
  limit: 50
});

Bonnes pratiques

  1. Automatisez la création de tâches : reliez les tâches aux changements d’étape des transactions pour des relances régulières
  2. Définissez des rappels : configurez toujours un rappel pour les tâches soumises à une échéance
  3. Reliez les enregistrements : associez les tâches aux transactions, aux entreprises et aux contacts pour conserver le contexte
  4. Suivez la réalisation : surveillez les taux de réalisation des tâches pour évaluer la performance de l’équipe
  5. Utilisez les types de tâches : catégorisez correctement les tâches pour obtenir des rapports d’activité fiables

Gestion des erreurs 

try {
  const task = await tasksApi.createTask(taskData);
  console.log('Task created:', task.id);
} catch (error) {
  if (error.status === 400) {
    console.error('Invalid task data:', error.message);
  } else if (error.status === 404) {
    console.error('Associated deal or contact not found');
  } else {
    console.error('Unexpected error:', error);
  }
}

Prochaines étapes

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détection automatique
Assistant AI

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