Bed om tidlig adgang til Tajo

Indtast dit fornavn og en e-mailadresse eller et telefonnummer. Vi kontakter dig med oplysninger om adgang til Tajo.

På denne side

Opgavestyring

Med Brevo CRM Tasks API kan du oprette og styre salgsaktiviteter, opfølgninger og påmindelser, så dit team holder orden i Tajo-platformen.

Overblik

Opgavestyring er afgørende for:

Salgsopfølgninger med automatiske påmindelser og forfaldsdatoer
Teamkoordinering, hvor aktiviteter tildeles bestemte teammedlemmer
Fremdrift i handler, hvor opgaver kobles til handler og firmaer
Aktivitetssporing, der følger teamets produktivitet og gennemførelsesrater
Kundeengagement, hvor du planlægger kontakt og opfølgning på loyalitetsprogrammet

Kom hurtigt i gang

Opret opgave

POST https://api.brevo.com/v3/crm/tasks
Content-Type: application/json
api-key: YOUR_API_KEY

{
  "name": "Follow up on Enterprise Loyalty proposal",
  "taskType": "call",
  "date": "2026-02-15T10:00:00Z",
  "duration": 1800,
  "notes": "Discuss volume discount tier and loyalty point allocation",
  "assignTo": "[email protected]",
  "companiesIds": ["comp_123456789"],
  "dealsIds": ["deal_abc123def456"],
  "contactsIds": [12345],
  "done": false,
  "reminder": {
    "value": 15,
    "unit": "minutes"
  }
}

Svar

{
  "id": "task_xyz789",
  "name": "Follow up on Enterprise Loyalty proposal",
  "taskType": "call",
  "date": "2026-02-15T10:00:00Z",
  "done": false,
  "created_at": "2026-01-25T14:30:00Z"
}

Hent opgaver

Vis alle opgaver

GET https://api.brevo.com/v3/crm/tasks?limit=50&offset=0&sort=desc
Content-Type: application/json
api-key: YOUR_API_KEY

Svar

{
  "items": [
    {
      "id": "task_xyz789",
      "name": "Follow up on Enterprise Loyalty proposal",
      "taskType": "call",
      "date": "2026-02-15T10:00:00Z",
      "duration": 1800,
      "assignTo": "[email protected]",
      "done": false,
      "companiesIds": ["comp_123456789"],
      "dealsIds": ["deal_abc123def456"],
      "created_at": "2026-01-25T14:30:00Z"
    }
  ],
  "total": 1
}

Filtrer opgaver

GET https://api.brevo.com/v3/crm/tasks?filters[done]=false&filters[taskType]=call&sort=date:asc

Hent en enkelt opgave

GET https://api.brevo.com/v3/crm/tasks/{task_id}
Content-Type: application/json
api-key: YOUR_API_KEY

Opgavetyper

CRM’et understøtter flere opgavetyper til forskellige salgsaktiviteter:

Type	Beskrivelse	Anvendelse
`call`	Telefonopkald	Opfølgende opkald, demoer, statusopkald
`email`	E-mailkontakt	Tilbud, opdateringer, nyhedsbreve
`meeting`	Fysisk eller virtuelt møde	Demoer, forhandlinger, gennemgange
`todo`	Generel opgave	Internt arbejde, research, forberedelse
`deadline`	Tidskritisk opgave	Kontraktfornyelser, milepæle

Automatisk oprettelse af opgaver

Opgaveautomatisering ud fra handler

Opret opgaver automatisk, når handler bevæger sig gennem faserne:

class TaskAutomation {
  constructor() {
    this.tasksApi = new TasksApi();
  }

  async createDealFollowUp(deal, stageChange) {
    const taskTemplates = {
      'Lead': {
        name: `Qualify lead: ${deal.name}`,
        taskType: 'call',
        daysFromNow: 1,
        duration: 900
      },
      'Qualified': {
        name: `Schedule demo: ${deal.name}`,
        taskType: 'meeting',
        daysFromNow: 3,
        duration: 3600
      },
      'Demo': {
        name: `Send proposal: ${deal.name}`,
        taskType: 'email',
        daysFromNow: 1,
        duration: 1800
      },
      'Proposal': {
        name: `Follow up on proposal: ${deal.name}`,
        taskType: 'call',
        daysFromNow: 5,
        duration: 900
      },
      'Negotiation': {
        name: `Finalize contract: ${deal.name}`,
        taskType: 'deadline',
        daysFromNow: 7,
        duration: 3600
      },
      'Closed Won': {
        name: `Onboard customer: ${deal.name}`,
        taskType: 'meeting',
        daysFromNow: 2,
        duration: 3600
      }
    };

    const template = taskTemplates[stageChange.newStage];
    if (!template) return null;

    const taskDate = new Date();
    taskDate.setDate(taskDate.getDate() + template.daysFromNow);

    return await this.tasksApi.createTask({
      name: template.name,
      taskType: template.taskType,
      date: taskDate.toISOString(),
      duration: template.duration,
      assignTo: deal.attributes.deal_owner,
      dealsIds: [deal.id],
      companiesIds: deal.attributes.company_id ? [deal.attributes.company_id] : [],
      contactsIds: deal.attributes.contact_id ? [deal.attributes.contact_id] : [],
      done: false,
      reminder: { value: 30, unit: 'minutes' }
    });
  }

  async createLoyaltyCheckIn(company) {
    return await this.tasksApi.createTask({
      name: `Loyalty program check-in: ${company.name}`,
      taskType: 'call',
      date: new Date(Date.now() + 30 * 24 * 60 * 60 * 1000).toISOString(),
      duration: 1800,
      assignTo: company.attributes.account_manager,
      companiesIds: [company.id],
      notes: `Review tier status: ${company.attributes.loyalty_tier}\nAnnual spend: $${company.attributes.annual_spend}`,
      done: false,
      reminder: { value: 1, unit: 'days' }
    });
  }
}

Opgaveoperationer i bulk

class BulkTaskManager {
  async createRenewalTasks(daysBeforeExpiry = 90) {
    const renewalDate = new Date();
    renewalDate.setDate(renewalDate.getDate() + daysBeforeExpiry);

    const companies = await this.companiesApi.getCompanies({
      filters: {
        'attributes.renewal_date': `<${renewalDate.toISOString()}`
      }
    });

    const tasks = [];
    for (const company of companies.items) {
      const task = await this.tasksApi.createTask({
        name: `Contract renewal: ${company.name}`,
        taskType: 'deadline',
        date: company.attributes.renewal_date,
        assignTo: company.attributes.account_manager,
        companiesIds: [company.id],
        notes: `Contract value: $${company.attributes.contract_value}\nCurrent tier: ${company.attributes.loyalty_tier}`,
        done: false,
        reminder: { value: 7, unit: 'days' }
      });
      tasks.push(task);
    }

    return tasks;
  }
}

Reference over API-metoder

// Create a new task
const task = await tasksApi.createTask({
  name: 'Follow up call',
  taskType: 'call',
  date: '2026-02-15T10:00:00Z',
  assignTo: '[email protected]',
  done: false
});

// Get task by ID
const task = await tasksApi.getTask('task_xyz789');

// Update task
await tasksApi.updateTask('task_xyz789', {
  done: true,
  notes: 'Customer agreed to upgrade tier'
});

// Delete task
await tasksApi.deleteTask('task_xyz789');

// List tasks with filtering
const tasks = await tasksApi.getTasks({
  filters: {
    done: false,
    taskType: 'call',
    assignTo: '[email protected]'
  },
  sort: 'date:asc',
  limit: 50
});

Bedste praksis

Automatiser oprettelsen af opgaver: Kobl opgaver til faseskift i handler, så opfølgningen bliver konsekvent
Sæt påmindelser: Konfigurer altid påmindelser på tidskritiske opgaver
Kobl poster sammen: Knyt opgaver til handler, firmaer og kontakter, så konteksten følger med
Følg gennemførelsen: Hold øje med gennemførelsesraterne for at få indsigt i teamets præstation
Brug opgavetyperne: Kategoriser opgaverne korrekt, så aktivitetsrapporterne bliver præcise

Fejlhåndtering

try {
  const task = await tasksApi.createTask(taskData);
  console.log('Task created:', task.id);
} catch (error) {
  if (error.status === 400) {
    console.error('Invalid task data:', error.message);
  } else if (error.status === 404) {
    console.error('Associated deal or contact not found');
  } else {
    console.error('Unexpected error:', error);
  }
}

Næste trin

Firmastyring - Styr firmakonti
Handelsstyring - Følg salgspipelinen
Noter - Dokumenter kundeinteraktioner
Filer - Håndter vedhæftede filer til handler

Opgavestyring

Overblik

Kom hurtigt i gang

Opret opgave

Svar

Hent opgaver

Vis alle opgaver

Svar

Filtrer opgaver

Hent en enkelt opgave

Opgavetyper

Automatisk oprettelse af opgaver

Opgaveautomatisering ud fra handler

Opgaveoperationer i bulk

Reference over API-metoder

Bedste praksis

Fejlhåndtering

Næste trin

Bed om tidlig adgang til Tajo

Tak, du er tilmeldt.